Utilisateurs du Portail : créer et gérer les comptes Client et transporteur
Créez les comptes que vos clients et transporteurs utilisent pour se connecter à leurs Portails : un identifiant Client peut couvrir plusieurs clients, et chaque identifiant transporteur appartient à un seul transporteur.
Ces deux pages gèrent les comptes de connexion des personnes extérieures à votre entreprise. Les Utilisateurs client (Master Data → Client Users) sont les comptes que vos clients utilisent pour se connecter au Portail Client et voir leurs commandes et leur stock ; les Utilisateurs transporteurs (Master Data → Carrier Users) sont les comptes du personnel des transporteurs pour le Portail Transporteur. Différence clé : un identifiant Client peut être lié à plusieurs clients à la fois, tandis qu’un identifiant transporteur appartient toujours à un seul transporteur.
Étape 1 : créer un compte de connexion Client#
- Ouvrez Master Data → Client Users et cliquez sur « + Nouvel utilisateur ».
- Dans Infos de base, saisissez l’E-mail (obligatoire — c’est l’identifiant de connexion), un Nom d’affichage facultatif et un Mot de passe d’au moins 8 caractères (obligatoire).
- Choisissez le Rôle : Administrateur (gère les utilisateurs et réglages du Portail de ce client) ou Opérateur (travail quotidien uniquement).
- Dans Clients accessibles, cochez au moins un client : cela décide des données de quels clients l’identifiant pourra voir dans le Portail. Cliquez ensuite sur Créer.
- Si l’e-mail existe déjà comme identifiant, le formulaire vous le signale : l’enregistrement lie cet identifiant existant aux clients sélectionnés, sans réinitialiser son mot de passe.
- Une personne qui travaille avec plusieurs de vos clients n’a besoin que d’un seul identifiant : liez tous ses clients au même compte au lieu de créer des doublons.
La liste des utilisateurs client (Master Data → Client Users) est conçue pour un contrôle rapide : recherche par e-mail ou nom, filtres par rôle, source (Créé dans SaaS / Créé dans le Portail) et statut, et lecture de chaque ligne d’un coup d’œil — rôle, lieu de création du compte, clients accessibles affichés en badges, et statut, avec un badge distinct « Portail désactivé » quand l’accès au Portail a été coupé.
Étape 2 : gérer un compte Client — réinitialiser, se connecter en tant que, désactiver#
- Ouvrez le compte depuis la liste (cliquez sur son e-mail). La page d’édition affiche le même formulaire plus une carte « Actions du compte ».
- Réinitialiser le mot de passe : saisissez un nouveau mot de passe (au moins 8 caractères) dans Actions du compte et confirmez — à utiliser quand le client est bloqué.
- Se connecter en tant que : ouvre le Portail Client dans un nouvel onglet avec la session de cet utilisateur, pour voir exactement ce qu’il voit quand il signale un problème.
- Désactivation d’urgence : un clic dans Actions du compte empêche complètement le compte de se connecter au Portail. Cela s’applique à tous les clients liés à cet identifiant.
Étape 3 : créer et gérer les comptes de connexion transporteur#
- Ouvrez Master Data → Carrier Users et cliquez sur « Ajouter un utilisateur » : l’ajout et la modification se font dans une boîte de dialogue sur cette même page, sans page de formulaire distincte.
- Sélectionnez le Transporteur auquel appartient l’utilisateur et saisissez son E-mail (les deux sont obligatoires ; l’e-mail doit être valide) et son Nom. Laissez Actif activé pour qu’il puisse se connecter tout de suite, puis enregistrez.
- Les modifications ultérieures restent sur la même page : filtrez la liste par texte, transporteur ou statut, utilisez l’action de modification de la ligne pour changer le transporteur, l’e-mail, le nom ou l’interrupteur Actif, et l’action de suppression pour retirer un identifiant qui ne doit plus exister (avec confirmation).
Comme un identifiant transporteur n’appartient qu’à un seul transporteur (Master Data → Carrier Users), un répartiteur qui travaille pour deux de vos transporteurs a besoin d’un identifiant par transporteur. Chaque session du Portail Transporteur n’affiche ainsi que les missions de son propre transporteur.
Quelle page pour quelle tâche#
| Question | Utilisateurs client | Utilisateurs transporteurs |
|---|---|---|
| Qui se connecte | Le personnel de vos clients | Le personnel du transporteur |
| Connexion à | Portail Client | Portail Transporteur |
| Appartient à | Un identifiant, plusieurs clients | Un seul transporteur |
| Contrôles supplémentaires | Rôle (Administrateur / Opérateur), réinitialisation du mot de passe, connexion en tant que, désactivation d’urgence | Activation et suppression, dans la boîte de dialogue de la liste |
Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#
- Comptes de connexion Client : rôle, clients accessibles, filtres de source et de statut — Master Data → Client Users (/master-data/client-users)
- Actions du compte sur un identifiant Client : réinitialiser le mot de passe, se connecter en tant que, désactiver d’urgence — Master Data → Client Users → ouvrir un compte → Actions du compte
- Comptes de connexion transporteur : ajouter, modifier, activer et supprimer sur une seule page — Master Data → Carrier Users (/master-data/carrier-users)