Modèles CRM : modèles de message
Rédigez un e-mail une fois comme modèle — nom, objet et corps avec variables — puis réutilisez-le dans chaque étape de séquence qui en a besoin.
Les modèles sont la bibliothèque de textes derrière vos suivis. Une étape de séquence ne contient jamais son propre texte d’e-mail : elle pointe vers un modèle dans CRM → Modèles. Rédigez le message une fois ici, et toutes les séquences qui l’utilisent envoient le même texte ; corrigez une faute une fois, elle est corrigée partout.
Étape 1 : Créez un modèle#
- Ouvrez CRM → Modèles et cliquez sur « + Nouveau modèle ».
- Donnez-lui un nom que votre équipe reconnaîtra dans la liste (obligatoire, 120 caractères max) — par exemple « Premier contact — présentation de l’entrepôt ».
- Rédigez l’objet (200 caractères max).
- Rédigez le corps dans le champ « Corps (HTML) ». Le corps est en HTML : les balises de base — paragraphes, gras, liens — fonctionnent telles quelles.
- Cliquez sur « Enregistrer ». Le modèle apparaît dans la liste comme Actif et peut aussitôt être choisi par les étapes de séquence.
La liste dans CRM → Modèles concentre toute la bibliothèque sur une page : nom, objet, statut Actif / Inactif et dernière mise à jour de chaque modèle, pour repérer doublons et textes périmés avant l’envoi.
Étape 2 : Personnalisez avec des variables#
Un modèle n’a pas à sonner comme un envoi de masse. Placez une variable dans l’objet ou le corps : à l’envoi, le système la remplit depuis la fiche de ce prospect — le lecteur voit son nom et sa société, pas un marqueur.
| Variable | Renseigné avec |
|---|---|
| {{first_name}} | Le prénom du contact |
| {{last_name}} | Le nom du contact |
| {{contact_name}} | Le nom complet du contact |
| {{company}} | La société du prospect |
| {{email}} | L’e-mail du prospect |
| {{phone}} | Le téléphone du prospect |
Étape 3 : Utilisez le modèle dans une séquence#
- Ouvrez CRM → Séquences et créez une nouvelle séquence (ou ouvrez celle en cours de montage).
- Ajoutez une étape e-mail et choisissez ce modèle dans le sélecteur de modèle de l’étape. Chaque étape e-mail doit avoir un modèle — sans lui, la séquence ne peut pas être créée.
- Réglez les jours d’attente de l’étape, complétez les autres étapes et créez la séquence. Dès lors, les prospects inscrits reçoivent le texte de ce modèle à ce point de la chaîne.
Comme les étapes pointent vers le modèle au lieu de le copier, un même modèle peut servir de première étape à trois séquences différentes à la fois. C’est pourquoi CRM → Modèles mérite d’être tenu propre : c’est le seul endroit où vivent vos textes de suivi.
Étape 4 : Modifiez ou retirez un modèle#
- Pour modifier : dans CRM → Modèles, cliquez sur « Modifier » sur la ligne, changez le nom, l’objet ou le corps dans la même boîte de dialogue et enregistrez. L’heure de mise à jour de la liste suit.
- Pour la retirer : cliquez sur « Désactiver » sur un modèle actif. Il passe en Inactif au lieu d’être supprimé — le texte dont vous pourriez encore avoir besoin n’est pas perdu.
Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#
- Bibliothèque de modèles : nom, objet, statut et mise à jour dans une liste — CRM → Modèles (/crm/templates)
- Éditeur de modèle : nom, objet et corps HTML dans une boîte de dialogue — CRM → Modèles → Nouveau / Modifier le modèle
- Six variables de remplissage ({{first_name}} à {{phone}}) pour objets et corps — indiquées en haut de l’éditeur
- Sélecteur de modèle sur chaque étape e-mail de séquence — CRM → Séquences → Nouvelle séquence (/crm/sequences/new)
- Désactiver plutôt que supprimer, pour retrouver les textes retirés — CRM → Modèles → Désactiver