Séquences CRM : séquences de suivi automatisées
Créez une séquence d’e-mails et d’attentes, inscrivez des prospects et laissez le système envoyer selon le calendrier en suivant ouvertures et clics.
Une séquence est une routine de suivi fixe : envoyer un e-mail, attendre quelques jours, envoyer le suivant. Au lieu de retenir qui relancer aujourd’hui, vous écrivez la routine une fois dans CRM → Séquences, vous inscrivez des prospects, et le système envoie chaque étape selon le calendrier en enregistrant ouvertures et clics.
Étape 1 : Créez une séquence et ordonnez ses étapes#
- Ouvrez CRM → Séquences et cliquez sur « + Nouvelle séquence ».
- Renseignez les informations de base : nom obligatoire (120 caractères max) et description facultative (500 max).
- Ajoutez des étapes avec « + Étape e-mail » et « + Étape d’attente ». Elles s’exécutent dans l’ordre, de haut en bas.
- Pour chaque étape e-mail, choisissez le modèle à envoyer et réglez « Attente (jours) » : combien de jours attendre après l’étape précédente (0 et 2 donnent un rythme Jour 1 / Jour 3). Ajoutez une note si besoin.
- Cliquez sur « Créer une séquence ». La nouvelle séquence démarre en brouillon et n’envoie encore rien.
Les étapes e-mail ne contiennent pas le texte : chacune pointe vers un modèle réutilisable géré dans CRM → Modèles. Rédigez le texte une fois comme modèle, puis réutilisez-le dans autant de séquences que voulu.
Étape 2 (facultatif) : Laissez les prospects sans suivi s’inscrire seuls#
- Sur la page de nouvelle séquence, trouvez la carte « Inscription automatique » et cochez la case.
- Réglez « Jours sans suivi » (1–90, 7 par défaut) : les prospects restés au statut « nouveau » sans suivi pendant ce délai sont inscrits automatiquement.
Étape 3 : Activez la séquence et inscrivez des prospects#
- Sur la page de détail (ou dans la liste), cliquez sur « Activer ». Seule une séquence active envoie.
- Cliquez sur « + Inscrire des prospects », cochez ceux voulus (le sélecteur ne liste que les prospects avec un e-mail), puis cliquez sur « Inscrire ».
- Les prospects désinscrits ne sont jamais inscrits, et un prospect déjà dans la séquence est ignoré — le message final indique combien ont été inscrits.
La liste dans CRM → Séquences est le tableau de contrôle de l’ensemble : recherche par nom, filtre par statut (Brouillon / Active / En pause / Archivée), et en un coup d’œil le nombre d’étapes, les inscriptions en cours et le total de prospects reçus.
Étape 4 : Suivez la progression et gérez les exceptions#
- Dans la zone des étapes du détail, chaque étape affiche envoyés / ouverts / clics : vous voyez quel e-mail de la chaîne porte ses fruits.
- Onglet Inscriptions : chaque prospect affiche son statut (Actif / En pause / Terminé / Sorti / Désinscrit / Rebondi), son étape actuelle et la prochaine exécution. Vous pouvez mettre en pause, reprendre ou retirer un seul prospect sans toucher aux autres.
- Onglet Historique des e-mails : une ligne par e-mail envoyé — destinataire, objet, statut (En file / Envoyé / Échoué / Ignoré) et ouverture ou clic. Commencez ici quand quelqu’un dit « je n’ai pas reçu cet e-mail ».
- Mettre en pause arrête les envois de toute la séquence jusqu’à réactivation ; Archiver la retire de l’usage depuis la liste ou le détail. Le statut de chaque prospect est conservé.
Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#
- Liste des séquences avec filtre par statut et compteurs d’inscription — CRM → Séquences (/crm/sequences)
- Créateur de séquence : étapes e-mail / attente avec délai par étape et choix de modèle — CRM → Séquences → Nouvelle séquence (/crm/sequences/new)
- Inscription automatique des prospects « nouveaux » sans suivi — sur la page de nouvelle séquence et visible dans le détail
- Inscrire des prospects, pause / reprise / retrait par prospect — CRM → Détail de séquence → Inscriptions (/crm/sequences/:id)
- Statistiques par étape (envoyés / ouverts / clics) et historique des e-mails — CRM → Détail de séquence → Étapes et Historique
- Modèles réutilisables choisis par chaque étape e-mail — CRM → Modèles (/crm/templates)