Sequências CRM: sequências de follow-up automáticas

Crie uma sequência de etapas de e-mail e espera, inscreva leads e deixe o sistema enviar no cronograma enquanto você acompanha aberturas e cliques.

Uma sequência é uma rotina fixa de follow-up: enviar um e-mail, esperar alguns dias, enviar o próximo. Em vez de lembrar quem precisa de um toque hoje, você escreve a rotina uma vez em CRM → Sequências, inscreve leads e o sistema envia cada etapa no cronograma, registrando aberturas e cliques.

Etapa 1: Crie uma sequência e monte as etapas#

1. Abra CRM → Sequências e clique em «+ Nova sequência».
2. Preencha as informações básicas: nome obrigatório (até 120 caracteres) e descrição opcional (até 500).
3. Adicione etapas com «+ Etapa de e-mail» e «+ Etapa de espera». As etapas são executadas em ordem, de cima para baixo.
4. Em cada etapa de e-mail, escolha o modelo a enviar e defina «Espera (dias)»: quantos dias esperar após a etapa anterior (0 e 2 dão um ritmo Dia 1 / Dia 3). Adicione uma observação se quiser lembrar o motivo da etapa.
5. Clique em «Criar sequência». A sequência nova começa como rascunho e ainda não envia nada.

As etapas de e-mail não guardam o texto: cada uma aponta para um modelo reutilizável mantido em CRM → Modelos. Escreva o texto uma vez como modelo e reutilize em quantas sequências quiser.

Etapa 2 (opcional): Leads parados se inscrevem sozinhos#

1. Na página de nova sequência, localize o cartão «Inscrição automática» e marque a caixa.
2. Defina «Dias sem acompanhamento» (1–90, padrão 7): leads que permanecerem no status «novo» sem follow-up por esse período são inscritos automaticamente.

Etapa 3: Ative a sequência e inscreva leads#

1. Na página de detalhes (ou na lista), clique em «Ativar». Somente uma sequência ativa envia.
2. Clique em «+ Inscrever leads», marque os desejados (o seletor só lista leads com e-mail) e clique em «Inscrever».
3. Leads que cancelaram a inscrição nunca são inscritos, e um lead que já está na sequência é ignorado — a mensagem final mostra quantos foram inscritos.

A lista em CRM → Sequências é o painel de controle de todo o conjunto: busque por nome, filtre por status (Rascunho / Ativa / Pausada / Arquivada) e veja num relance quantas etapas cada sequência tem, quantas inscrições estão ativas e quantos leads já recebeu no total.

Etapa 4: Acompanhe o progresso e trate exceções#

• Na área de etapas dos detalhes, cada etapa mostra enviados / abertos / cliques, para ver qual e-mail da cadeia está funcionando.
• Aba Inscrições: cada lead mostra o status (Ativo / Pausado / Concluído / Saiu / Inscrição cancelada / Rejeitado), em que etapa está e quando a próxima será executada. Você pode pausar, retomar ou remover um lead sem afetar os demais.
• Aba Registros de e-mail: uma linha por e-mail enviado — destinatário, assunto, status (Na fila / Enviado / Falhou / Ignorado) e se foi aberto ou clicado. Comece aqui quando alguém disser «não recebi esse e-mail».
• Pausar interrompe os envios de toda a sequência até reativá-la; Arquivar retira a sequência de uso pela lista ou pelos detalhes. O status de cada lead é mantido.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Lista de sequências com filtro por status e contagens de inscrição — CRM → Sequências (/crm/sequences)
• Construtor de sequências: etapas de e-mail / espera com espera por etapa e seleção de modelo — CRM → Sequências → Nova sequência (/crm/sequences/new)
• Inscrição automática de leads «novo» parados — na página de nova sequência e visível nos detalhes
• Inscrever leads, pausar / retomar / remover por lead — CRM → Detalhes da sequência → Inscrições (/crm/sequences/:id)
• Estatísticas por etapa (enviados / abertos / cliques) e registros de e-mail — CRM → Detalhes da sequência → Etapas e Registros
• Modelos reutilizáveis escolhidos por cada etapa de e-mail — CRM → Modelos (/crm/templates)