Deixe a Rollie criar um rascunho de pedido de venda para você

Peça à Rollie no chat para criar um rascunho de pedido de venda: o que o administrador precisa ativar primeiro, como pedir e confirmar o pedido na conversa, onde o rascunho fica e como enviá-lo ou cancelá-lo na página do pedido.

Você pode pedir à Rollie, a assistente de IA, para criar um rascunho de pedido de venda direto no chat — sem preencher o formulário de pedido. Diga para quem é o pedido e o que vai nele, confira o resumo que a Rollie lê de volta, confirme e receba um rascunho com número e link. O rascunho é um pedido de venda normal em status Rascunho: não reserva estoque e nada é enviado até você processá-lo na página do pedido, exatamente como um rascunho digitado por você.

Antes de começar: duas coisas precisam estar ativas#

• Seu administrador ativou a criação de rascunhos da Rollie para a sua organização. Se estiver desativado, o chat simplesmente não oferece isso — peça a um Owner ou Admin para ativar (veja “Dar acesso de escrita à sua assistente de IA e ver a auditoria”).
• Sua própria conta precisa ter permissão para criar pedidos de venda. A Rollie trabalha com as suas permissões, nunca acima delas: se o seu perfil não pode criar pedidos em OMS → Pedidos, a Rollie também não poderá e avisará que falta uma permissão. Peça ao administrador para conceder em Admin → Funções e permissões.

Passo 1: Descreva o pedido no chat#

Abra o chat da Rollie e descreva o pedido em palavras simples — por exemplo: “Crie um pedido para a Acme Retail: 50 × SKU-100 e 20 × SKU-205, enviar para o endereço padrão deles, preciso até sexta.” A Rollie primeiro procura o cliente (e o client, se a sua organização trabalha com clients) e cada item nos seus registros existentes.

• Se vários registros corresponderem, a Rollie lista os candidatos e pede que você escolha um — responda qual você quer.
• Se um cliente ou item não for encontrado, a Rollie diz isso claramente e para por aí. Ela nunca inventa um cliente ou produto novo. Crie primeiro o registro (OMS → Clientes, ou Dados mestres → Produtos) e peça de novo.
• Os preços sempre vêm da precificação do próprio sistema. Um preço mencionado no chat nunca vale — para mudar um preço, edite o rascunho na página do pedido depois.

Passo 2: Confira o resumo e confirme#

Antes de criar qualquer coisa, a Rollie lê um resumo: o cliente, o client (se houver), cada linha com sua quantidade, para onde vai e a data requerida, se você informou uma. Leia com atenção — neste ponto ainda não existe nada.

• Para prosseguir, confirme na sua próxima mensagem — um “Confirmo, pode criar” basta. A confirmação é uma mensagem separada de propósito: prova que você viu o resumo.
• Para mudar algo, diga apenas o que mudar (“coloca 80 do SKU-100”). A Rollie descarta o resumo antigo e lê um novo para você confirmar.
• O resumo vale por 10 minutos. Se você sair e confirmar depois, a Rollie pedirá para passar por ele de novo — basta descrever o pedido outra vez.
• Confirmar duas vezes nunca cria dois pedidos — uma confirmação só pode gerar um rascunho.

Passo 3: Encontre o rascunho e envie ou cancele#

Logo depois de criar, a Rollie responde com o número do pedido e um link que abre o pedido. Você também pode encontrá-lo quando quiser em OMS → Pedidos, filtrando pelo status Rascunho. A página do pedido mostra que este rascunho veio de um chat com a Rollie e a pedido de quem.

• Para avançá-lo, use a página do pedido: Allocate direto se a sua organização não usa fluxo de revisão de pedidos, ou Submit → Approve → Allocate se usa. A Rollie não faz esse passo no chat.
• Para descartar o rascunho, abra-o na página do pedido e cancele por lá — um rascunho pode ser cancelado diretamente.

Se algo der errado#

• “Não encontrado” para um cliente ou item: o registro ainda não existe ou está desativado. Crie ou ative primeiro e peça à Rollie de novo.
• A Rollie diz que o limite diário foi atingido: sua organização tem um teto por dia para rascunhos criados no chat. Ele reinicia amanhã, ou peça ao administrador para aumentá-lo.
• A Rollie diz que falta uma permissão ou que o recurso não está ativo: é um dos dois interruptores acima — o administrador vê exatamente qual na página de acesso de escrita da Rollie.
• Quantidade ou item errado no rascunho: edite na página do pedido como qualquer rascunho (só pedidos em Rascunho podem ser editados), ou cancele e peça à Rollie para recomeçar.

Recursos da Docklify usados neste artigo#

• Chat da Rollie — abra pela entrada da assistente no app; a criação de rascunhos aparece aqui quando o administrador ativa.
• OMS → Pedidos (/oms/orders) — encontre rascunhos com o filtro de status Rascunho; abra um para Allocate, passar pela revisão, editar ou Cancel.
• Admin → Central do Agent Crew → Acesso de escrita da Rollie (/ai-agents/rollie-access) — onde administradores ativam este recurso e definem seus limites (artigo do administrador: “Dar acesso de escrita à sua assistente de IA e ver a auditoria”).
• Admin → Funções e permissões (/admin/roles) — de onde vem a sua própria permissão de “criar pedido de venda”.