Oportunidades do CRM: o quadro de vendas
Última atualização 2026-10-14
Crie oportunidades, arraste pelo quadro, registre motivos de perda e converta as ganhas em pedidos OMS.
Uma oportunidade é um negócio concreto em negociação: não o cliente, mas o acordo. Registre cada negociação aqui.
Criar uma oportunidade#
- Abra Oportunidades, clique em Novo e vincule à empresa e ao contato.
- Informe valor, moeda, etapa, probabilidade de fechamento e data prevista.
- Adicione itens de produto: o que o cliente quer comprar, item por item.
- Salve; a oportunidade aparece na sua coluna.
Avançar no quadro kanban#
O quadro tem uma coluna por etapa. Arraste o cartão para a próxima coluna; cada mudança fica no histórico.
Oportunidades perdidas exigem motivo: ao arrastar para a coluna de perdidas, o sistema pede o motivo.
As ganhas viram pedidos OMS#
Esta é a passagem de vendas para atendimento: um clique converte a oportunidade ganha em pedido OMS com seus itens.
As etapas são personalizáveis: Configurações do CRM → Etapas.
