Leads do CRM: captar e qualificar prospects
Última atualização 2026-10-14
Crie leads, avance new → contacted → qualified e converta em empresas + contatos.
Um lead é um cliente potencial sem negócio ainda: um cartão de feira, uma consulta do site, uma indicação. Registre aqui primeiro.
Criar um lead#
- Abra a página de leads e clique em Novo.
- Preencha empresa, contato, e-mail e telefone.
- Escolha fonte e setor.
- Adicione etiquetas para o que os campos fixos não cobrem.
- Atribua um responsável e salve.
Estados do lead#
O lead avança: new → contacted → qualified ou unqualified. Só a conversão define "converted".
Use etiquetas à vontade: facilitam agrupar leads para campanhas futuras.
Converter um lead qualificado#
A conversão é a "formatura" do lead: um clique cria a empresa e o contato principal, e marca o lead como convertido.
- Abra o lead qualificado e clique em Converter.
- Confirme empresa e contato no diálogo.
- Após a conversão, a empresa aparece em Empresas e o contato em Contatos.
Não converta cedo demais: após converter, o lead sai da lista. Converta só quando merecer virar conta.
