Clientes do OMS: dados mestres de clientes no OMS
Última atualização 2026-10-22
Os compradores dos seus pedidos de venda: mantenha código, contato, nível e um endereço de entrega padrão por cliente em OMS → Clientes.
Clientes do OMS é a lista mestra dos compradores dos seus pedidos de venda. Cada pedido indica um cliente, então manter esta lista limpa economiza trabalho em cada pedido: o contato e o endereço de entrega padrão já estão lá ao criar o pedido. Não confunda com os Clients do Master Data: são os donos da carga (merchants) que sua empresa atende, com catálogo de endereços próprio.
Passo 1: Crie um cliente#
- Vá em OMS → Clientes e clique em Novo cliente.
- Preencha o Código e o Nome — ambos obrigatórios. O código identifica o cliente em toda a sua organização e deve ser único nela; escolha um que sua equipe reconheça.
- Adicione a pessoa de contato, telefone e e-mail se tiver: são opcionais, mas o e-mail e o telefone também ajudam o sistema a reconhecer este cliente quando chegam pedidos dos canais.
- Escolha o nível do cliente (Padrão por defeito), deixe Ativo marcado e preencha abaixo o endereço de entrega padrão — o próximo passo explica para que serve.
- Clique em Salvar. O cliente aparece na lista e já pode ser escolhido em pedidos novos.
Se ao salvar aparecer uma mensagem de código duplicado, esse código já é usado por outro cliente da sua organização — códigos nunca são compartilhados entre dois clientes. Abra o cadastro existente pela lista e edite-o, ou escolha outro código para o novo.
Passo 2: Defina o endereço de entrega padrão#
- O formulário guarda um endereço de entrega padrão por cliente: nome do destinatário, endereço, cidade, estado, CEP e país (o país começa como US; altere se o cliente recebe em outro lugar).
- Ao criar um pedido para este cliente e deixar o endereço de entrega vazio, o pedido usa este endereço padrão — é para isso que ele é preenchido uma vez aqui (OMS → Clientes) em vez de em cada pedido.
- É apenas um padrão, não um bloqueio: um pedido com outro destino pode levar seu próprio endereço de entrega, e este cadastro de cliente não muda.
- Precisa de vários endereços nomeados para o mesmo comprador — uma loja, um CD, um endereço de devolução? Isso é o catálogo de endereços do lado Client do Master Data. O cliente do OMS guarda exatamente um padrão; o catálogo guarda o conjunto completo, classificado por uso.
Níveis de cliente#
- Cada cliente tem um de quatro níveis: Padrão, Prata, Ouro ou Platina. Cliente sem nível conta como Padrão.
- O nível aparece na lista de clientes (OMS → Clientes), para você ver de imediato quem são suas contas-chave sem abrir cada cadastro.
- O nível é definido no mesmo formulário de criação/edição: é um simples rótulo do cliente, e alterá-lo não reescreve nenhum pedido já criado.
Passo 3: Localize, edite e desative um cliente#
- Pesquise por código ou nome na caixa de busca, ou reduza a lista com o filtro de status (Todos / Ativo / Inativo). A lista pagina de 20 em 20.
- Clique numa linha para abrir o formulário de edição e alterar o que precisar — contato, nível ou endereço padrão — e depois Salvar.
- Para aposentar um cliente, abra-o e clique em Desativar, depois confirme. A desativação é uma exclusão suave: o cadastro fica na lista como Inativo, o histórico de pedidos não é tocado e ele não pode mais ser usado em pedidos novos.
- Mudou de ideia? Abra o cliente inativo, marque Ativo de novo e salve: ele volta a ficar disponível para pedidos novos na hora.
Clientes também aparecem sozinhos: quando um pedido chega de um canal sem cadastro, o OMS o associa a um cliente existente primeiro pelo e-mail, depois pelo telefone — e cria um novo se nenhum coincidir. Revise esses cadastros automáticos em OMS → Clientes e complete código, nível e endereço padrão. Se a barra superior estiver num merchant (Client) específico, a lista mostra só os clientes dele; volte para Todos para ver todos.
Clientes do OMS vs Clients do Master Data: não confunda#
- Clientes do OMS (esta página, OMS → Clientes) são seus compradores: o cliente indicado num pedido de venda. Um cadastro guarda código, contato, nível e um endereço de entrega padrão.
- Os Clients do Master Data são os donos da carga (merchants) aos quais sua empresa presta serviços: os negócios cuja mercadoria você armazena e envia. Seus cadastros têm um catálogo completo de endereços por tipo (loja / CD / escritório / devoluções), mantido uma vez e compartilhado pelos formulários do OMS e do WMS.
- Regra prática: se a pergunta é “quem está comprando este pedido?”, é um cliente do OMS. Se é “de quem é esta mercadoria e onde ficam suas lojas e CDs?”, é um Client do Master Data.
Recursos do Docklify usados neste artigo#
- Lista mestra de clientes com busca e filtro de status — OMS → Clientes (/oms/customers)
- Criar / editar cliente (código, contato, nível, Ativo) — OMS → Clientes → Novo cliente, ou clique numa linha
- Endereço de entrega padrão do cliente (usado se o pedido o deixar vazio) — OMS → Clientes → formulário do cliente
- Desativar / reativar um cliente (exclusão suave: o histórico fica, pedidos novos não podem usá-lo) — OMS → Clientes → abrir um cliente → Desativar
- Associação automática de clientes em pedidos de canal (por e-mail, depois telefone; criado se não existir) — acontece quando os pedidos chegam em OMS → Pedidos