Contatos do CRM: gerenciar contatos

Mantenha as pessoas das empresas clientes em uma só lista: busque por nome, e-mail ou telefone, filtre por empresa, marque um contato principal por empresa, ligue a partir da lista e registre acompanhamentos.

Contatos são as pessoas com quem você realmente fala numa empresa cliente: o comprador, o responsável pelo armazém, quem assina. A página Contatos do CRM os reúne numa lista pesquisável, cada contato ligado à sua empresa, e um por empresa marcado como principal para a equipe saber a quem ligar primeiro.

Passo 1: Encontre um contato#

1. Abra CRM → Contatos. A lista mostra nome, cargo, empresa e informações de contato (e-mail e telefone) de cada contato.
2. Digite na caixa de busca para pesquisar por nome, e-mail ou telefone e pressione Enter para buscar.
3. Para ver só as pessoas de uma empresa, escolha essa empresa no filtro de empresa ao lado da caixa de busca.
4. Use a paginação no rodapé da lista para percorrer listas longas e mudar quantas linhas aparecem por página.

Essa lista pesquisável e filtrável por empresa é a lista de Contatos do Docklify — CRM → Contatos (/crm/contacts). Uma etiqueta dourada «Principal» ao lado do nome indica que aquela pessoa é o contato principal da empresa, e um contato ainda sem empresa mostra «Sem empresa» até você vinculá-lo.

Passo 2: Crie um contato#

1. Clique em «+ Novo contato» no canto superior direito de CRM → Contatos.
2. Em Informações básicas, escolha a empresa da pessoa e preencha nome (obrigatório), sobrenome, cargo e departamento.
3. Em Informações de contato, adicione e-mail, telefone, celular e endereço do LinkedIn — o telefone informado aqui é o que a lista consegue discar.
4. Adicione o endereço postal na seção Endereço, se tiver.
5. Em Adicional, marque «Principal» se essa pessoa for o contato principal da empresa e clique em Salvar.

• Só o nome é obrigatório — todo o resto pode ser preenchido depois, conforme você conhece melhor a pessoa.
• Um contato não precisa pertencer a uma empresa: deixe a empresa vazia e o contato é salvo sozinho, pronto para vincular depois.
• Marque um contato principal por empresa: é a forma mais rápida de um colega que assume a conta saber a quem procurar primeiro.

Se sua equipe definiu campos extras para contatos, eles aparecem numa seção Campos personalizados no fim do mesmo formulário — preencha os obrigatórios ou o salvamento é bloqueado com um aviso indicando o campo que falta. Os campos são mantidos em CRM → Configurações → Campos personalizados, então o formulário sempre combina com o que a equipe decidiu registrar.

Passo 3: Edite um contato quando algo muda#

1. Encontre a pessoa em CRM → Contatos e clique em Editar na linha dela.
2. Altere o que mudou — cargo novo, telefone novo, mudança de empresa ou a marca de Principal se outra pessoa assumiu como contato principal — e clique em Salvar.

Ligue e registre acompanhamentos a partir da lista#

• Disque a partir da lista: quando um contato tem telefone, um botão de discagem aparece ao lado dele na coluna de contato — clique para ligar sem redigitar o número. É a ação de discagem do Docklify em CRM → Contatos.
• Registre o que aconteceu: clique em Atividades na linha de um contato para abrir a gaveta de acompanhamento daquela pessoa e registrar ligações, e-mails e reuniões no nome dela. É a gaveta de atividades do Docklify — CRM → Contatos → Atividades na linha.
• As empresas também carregam suas pessoas: um contato vinculado a uma empresa aparece também pelo lado da empresa, então CRM → Empresas e CRM → Contatos são duas visões das mesmas pessoas.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Lista de contatos com busca e filtro por empresa — CRM → Contatos (/crm/contacts)
• Formulário de contato novo / editar (dados básicos, contato, endereço, marca de principal) — CRM → Contatos → + Novo contato, ou Editar numa linha
• Campos personalizados em contatos — aparecem no formulário; definidos em CRM → Configurações → Campos personalizados
• Botão de discagem na linha do contato — CRM → Contatos → número na coluna de contato
• Gaveta de atividades por contato — CRM → Contatos → Atividades numa linha