Contacts CRM : gérer les contacts

Gardez les personnes de vos entreprises clientes dans une seule liste : recherche par nom, e-mail ou téléphone, filtre par entreprise, un contact principal par entreprise, appel depuis la liste et suivi enregistré.

Les contacts sont les personnes à qui vous parlez vraiment dans une entreprise cliente : l’acheteur, le responsable d’entrepôt, la personne qui signe. La page Contacts du CRM les réunit dans une liste interrogeable, chacun rattaché à son entreprise, avec un contact principal par entreprise pour que toute l’équipe sache qui appeler en premier.

Étape 1 : trouver un contact#

1. Ouvrez CRM → Contacts. La liste affiche le nom, la fonction, l’entreprise et les coordonnées (e-mail et téléphone) de chaque contact.
2. Saisissez dans le champ de recherche pour chercher par nom, e-mail ou téléphone, puis validez avec Entrée.
3. Pour ne voir que les personnes d’une entreprise, choisissez cette entreprise dans le filtre entreprise à côté du champ de recherche.
4. Utilisez la pagination en bas de la liste pour parcourir les longues listes et changer le nombre de lignes par page.

Cette liste interrogeable et filtrable par entreprise est la liste Contacts de Docklify — CRM → Contacts (/crm/contacts). Une étiquette dorée « Principal » à côté d’un nom indique le contact principal de l’entreprise, et un contact sans entreprise affiche « Sans entreprise » jusqu’à ce que vous le rattachiez.

Étape 2 : créer un contact#

1. Cliquez sur « + Nouveau contact » en haut à droite de CRM → Contacts.
2. Dans Infos de base, choisissez l’entreprise de la personne, puis saisissez le prénom (obligatoire), le nom, la fonction et le département.
3. Dans Coordonnées, ajoutez l’e-mail, le téléphone, le portable et l’adresse LinkedIn — le numéro saisi ici est celui que la liste peut appeler.
4. Ajoutez l’adresse postale dans la section Adresse si vous l’avez.
5. Dans Supplémentaire, cochez « Principal » si cette personne est le contact principal de l’entreprise, puis cliquez sur Enregistrer.

• Seul le prénom est obligatoire — tout le reste peut être complété plus tard, au fil de vos échanges.
• Un contact n’a pas forcément d’entreprise : laissez l’entreprise vide et le contact est enregistré seul, prêt à être rattaché plus tard.
• Marquez un contact principal par entreprise : c’est le moyen le plus rapide pour un collègue qui reprend le compte de savoir qui joindre en premier.

Si votre équipe a défini des champs supplémentaires pour les contacts, ils apparaissent dans une section Champs personnalisés en bas du même formulaire — remplissez ceux marqués obligatoires, sinon l’enregistrement est bloqué avec un rappel nommant le champ manquant. Les champs se maintiennent dans CRM → Paramètres → Champs personnalisés, donc le formulaire correspond toujours à ce que votre équipe a décidé de suivre.

Étape 3 : modifier un contact quand quelque chose change#

1. Trouvez la personne dans CRM → Contacts et cliquez sur Modifier sur sa ligne.
2. Modifiez ce qui a changé — nouvelle fonction, nouveau numéro, changement d’entreprise, ou la coche Principal si une autre personne est devenue le contact principal — puis cliquez sur Enregistrer.

Appeler et consigner les suivis depuis la liste#

• Appelez depuis la liste : quand un contact a un numéro, un bouton d’appel se trouve à côté dans la colonne Coordonnées — cliquez pour appeler sans ressaisir le numéro. C’est l’action d’appel Docklify sur CRM → Contacts.
• Consignez ce qui s’est passé : cliquez sur Activités sur la ligne d’un contact pour ouvrir le panneau de suivi de cette personne et y enregistrer appels, e-mails et réunions. C’est le panneau d’activités Docklify — CRM → Contacts → Activités sur la ligne.
• Les entreprises portent aussi leurs personnes : un contact rattaché à une entreprise apparaît aussi côté entreprise, donc CRM → Entreprises et CRM → Contacts sont deux vues des mêmes personnes.

Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#

• Liste de contacts avec recherche et filtre entreprise — CRM → Contacts (/crm/contacts)
• Formulaire de contact nouveau / modifier (infos de base, coordonnées, adresse, marque principal) — CRM → Contacts → + Nouveau contact, ou Modifier sur une ligne
• Champs personnalisés sur les contacts — affichés dans le formulaire ; définis dans CRM → Paramètres → Champs personnalisés
• Bouton d’appel sur la ligne du contact — CRM → Contacts → numéro dans la colonne Coordonnées
• Panneau d’activités par contact — CRM → Contacts → Activités sur une ligne