Prospects CRM : collecter et qualifier
Dernière mise à jour 2026-10-14
Créez des prospects, faites-les avancer new → contacted → qualified puis convertissez-les en sociétés + contacts.
Un prospect est un client potentiel sans affaire conclue : une carte de visite, une demande web, une recommandation. Notez-le ici d’abord.
Créer un prospect#
- Ouvrez la page des prospects et cliquez sur Nouveau.
- Renseignez société, contact, e-mail et téléphone.
- Choisissez la source et le secteur.
- Ajoutez des étiquettes pour le reste.
- Attribuez un responsable puis enregistrez.
Statuts du prospect#
Le prospect avance : new → contacted → qualified ou unqualified. Seule la conversion met « converted ».
Utilisez les étiquettes librement : elles facilitent le regroupement pour de futures campagnes.
Convertir un prospect qualifié#
La conversion est la « remise de diplôme » du prospect : un clic crée la société et le contact principal, et marque le prospect converti.
- Ouvrez le prospect qualifié et cliquez sur Convertir.
- Confirmez la société et le contact dans la boîte de dialogue.
- Après conversion, la société est dans Sociétés et le contact dans Contacts.
Ne convertissez pas trop tôt : après conversion, le prospect quitte la liste. Convertissez seulement s’il mérite un compte client.
