Devis CRM : créer et envoyer des devis

Créez un devis depuis une affaire ou de zéro, tarifez-le ligne par ligne avec remises et taxes, puis marquez-le envoyé, téléchargez le PDF, envoyez-le par e-mail au contact et suivez s’il est accepté, refusé ou expiré.

Un devis est le prix écrit que vous mettez devant le client : quels produits, en quelle quantité, à quel prix unitaire, avec quelle remise et quelle taxe, valable jusqu’à quand. Dans le CRM, un devis peut naître d’une affaire ou exister seul, il se tarife ligne par ligne avec le total calculé pour vous, et il porte un statut clair — brouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré — pour que toute l’équipe voie ce qui a été proposé au client et ce qu’il a répondu.

Étape 1 : créer un devis#

1. Ouvrez CRM → Devis et cliquez sur « + Nouveau devis ».
2. Si vous voulez, choisissez une affaire dans « Depuis l’affaire » : le devis est alors lié à cette affaire (le choix copie aussi son numéro et son nom dans les notes comme point de départ, modifiable ou effaçable).
3. Choisissez l’entreprise destinataire du devis. La liste Contact charge alors les contacts de cette entreprise — choisissez la personne à qui le devis s’adresse.
4. Mettez « Valide jusqu’au » si l’offre expire à une date, choisissez la devise (USD, CNY, EUR, JPY ou GBP) et ajoutez les notes utiles.

Étape 2 : tarifer le devis ligne par ligne#

1. Dans Lignes, remplissez chaque ligne : nom du produit (obligatoire), SKU (facultatif), quantité, prix unitaire, remise % et taxe %.
2. Cliquez sur « + Ajouter une ligne » pour chaque produit supplémentaire, ou sur le × en fin de ligne pour retirer cette ligne.
3. Surveillez le Total estimé en bas à droite pendant la saisie : il se met à jour en direct, et un devis ne peut pas être enregistré sans lignes ou avec une ligne sans nom de produit.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le devis est créé en Brouillon avec son propre numéro et apparaît dans la liste.

Le total de chaque ligne se calcule pareil dans tous les devis Docklify — CRM → Devis : quantité × prix unitaire, moins la remise %, plus la taxe % appliquée sur le montant remisé. La page de détail du devis montre ensuite la ventilation complète — sous-total, remise totale, taxes totales et total général — pour que le chiffre vu par le client puisse toujours être retracé jusqu’à ses lignes.

Trouver et gérer les devis dans la liste#

• Recherchez par numéro de devis ou par mots dans les notes ; filtrez par statut (Tous, Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré) pour traiter une pile à la fois.
• La liste affiche, par devis : numéro, entreprise, affaire liée, total avec sa devise, étiquette de statut et date de validité.
• Cliquez sur Voir pour ouvrir un devis. Seuls les brouillons peuvent être supprimés — le bouton Supprimer n’apparaît que sur les lignes en brouillon, et la suppression demande d’abord une confirmation.

Étape 3 : relire le devis et ajuster ses lignes#

La page de détail du devis — CRM → Devis → Voir — affiche le numéro et le statut en haut, puis l’entreprise, le contact, l’affaire liée, la date de validité et les notes, puis le tableau des lignes avec sous-total, remise, taxes et total. Les lignes peuvent être modifiées tant que le devis est brouillon, refusé ou expiré : cliquez sur Modifier au-dessus des lignes, changez quantités, prix, remise ou taxe par ligne, et enregistrez. Un devis envoyé ou accepté garde ses lignes telles quelles — c’est l’offre que le client a vue.

Étape 4 : envoyer le devis — le marquer envoyé, télécharger le PDF ou l’envoyer par e-mail#

1. Marquer envoyé : sur un devis en brouillon, cliquez sur « Marquer envoyé » et confirmez. Utilisez-le quand vous avez remis le devis au client hors du système, pour que le statut corresponde à la réalité. C’est l’action de statut de devis Docklify — CRM → Devis → ouvrir le devis.
2. Télécharger PDF : cliquez sur « Télécharger PDF » sur la page de détail pour obtenir le devis en fichier PDF, à joindre où vous voulez.
3. Envoyer par e-mail : cliquez sur « Envoyer par e-mail », vérifiez le À (prérempli avec l’e-mail du contact du devis ; plusieurs adresses séparées par des virgules sont possibles), ajoutez un Cc si besoin, ajustez l’objet et le message — tous deux préremplis avec le numéro et le total — puis envoyez.

• Après l’envoi, consignez la réponse du client sur la même page : Accepter quand il accepte, Refuser quand il décline, Expirer quand l’offre devient caduque.
• Un devis refusé ou expiré n’est pas une impasse : cliquez sur « Renvoyer » pour le remettre à Envoyé — après avoir d’abord modifié ses lignes, si le prix doit être revu.

Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#

• Liste de devis avec recherche et filtre par statut — CRM → Devis (/crm/quotes)
• Formulaire de nouveau devis lié à une affaire, une entreprise et un contact, avec lignes — CRM → Devis → + Nouveau devis
• Détail de devis avec édition des lignes (brouillon / refusé / expiré) et ventilation des totaux — CRM → Devis → Voir un devis (/crm/quotes/:id)
• Actions de statut : Marquer envoyé, Accepter, Refuser, Expirer, Renvoyer — CRM → Devis → ouvrir le devis
• Télécharger PDF et Envoyer par e-mail — CRM → Devis → ouvrir le devis → Télécharger PDF / Envoyer par e-mail