CRM 报价单：创建与发送报价单

从商机建报价单、或从零建：逐行填产品、数量、单价、折扣和税，页面自动算总价；然后标记发送、下载 PDF、邮件发给联系人，并跟踪它被接受、拒绝还是过期。

报价单就是您摆在客户面前的白纸黑字的价：什么产品、多少数量、单价多少、折扣和税怎么算、有效期到哪天。在 CRM 里，报价单可以从一张商机建起，也可以独立存在；逐行定价、总价自动算好；它还有清楚的状态——草稿、已发送、已接受、已拒绝、已过期——全队都能看到给客户报了什么、客户回了什么。

第一步：新建报价单#

1. 打开 CRM → 报价单，点「+ 新建报价单」。
2. 按需在「关联商机」里选一张商机：报价单就会和这张商机挂上钩（选中商机时，它的编号和名称会先填进备注里打底，您可以改、也可以删掉）。
3. 选这张报价单是给哪家公司的。选完之后，「联系人」下拉会自动加载这家公司的联系人——选这张报价单要发给的那个人。
4. 报价有截止日的话，设上「有效期至」；选币种（美元、人民币、欧元、日元或英镑）；有要补充的就写进备注。

第二步：逐行定价#

1. 在「行项目」里逐行填：产品名称（必填）、SKU（可选）、数量、单价、折扣%、税%。
2. 多一个产品就点「+ 加一行」；不要某一行了，点行尾的 × 删掉它。
3. 输入的时候留意右下角的「预估总金额」：它会实时跟着变。报价单一行动没有、或者有行没填产品名，是保存不了的。
4. 点保存。报价单以「草稿」状态建好、带上自己的报价单号，出现在列表里。

每一行的金额在 Docklify 报价单里处处一个算法——CRM → 报价单：数量 × 单价，先减折扣%，再按折后金额加税%。报价详情页会把完整的拆分列出来——小计、折扣合计、税合计和总计——给客户看的总数永远能追回到每一行。

在列表里查找和管理报价单#

• 按报价单号或备注里的词搜索；用状态筛选（全部状态、草稿、已发送、已接受、已拒绝、已过期）一次只处理一堆。
• 列表里每张报价单显示：报价单号、公司、关联商机、带币种的总金额、状态标签和有效期至。
• 点「查看」打开一张报价单。只有草稿报价单能删——「删除」按钮只出现在草稿行上，删除前会让您再确认一次。

第三步：打开详情核对、按需改行#

报价详情页——CRM → 报价单 → 查看——顶部是报价单号和状态，接着是公司、联系人、关联商机、有效期至和备注，然后是行项目表，连同小计、折扣、税和总计。报价单处于草稿、已拒绝或已过期状态时，行项目可以编辑：点行项目上方的「编辑」，逐行改数量、单价、折扣或税，再保存。已发送或已接受的报价单，行项目保持原样——那就是客户看到的那份报价。

第四步：发送报价——标记已发送、下载 PDF 或邮件发送#

1. 标记已发送：草稿报价单上点「标记已发送」并确认。您在系统之外把报价给了客户时，用这个动作让状态和现实对上。这就是 Docklify 的报价状态动作——CRM → 报价单 → 打开报价单。
2. 下载 PDF：在详情页点「下载 PDF」，拿到这张报价单的 PDF 文件，可以附到任何地方发送。
3. 邮件发送：点「邮件发送」，核对收件人（默认带出报价联系人的邮箱；多个地址可以用逗号隔开），按需加抄送，改好主题和正文——主题和正文都已预填了报价单号和总金额——然后发送。

• 发送之后，把客户的答复记在同一页上：同意了点「接受」，拒绝了点「拒绝」，报价作废了点「过期」。
• 被拒绝或已过期的报价单不是死胡同：点它上面的「重新发送」就能把它放回「已发送」——如果价格要再谈，先改好行项目再重发。

本文用到的 Docklify 功能#

• 带搜索和状态筛选的报价单列表——CRM → 报价单（/crm/quotes）
• 关联商机、公司和联系人的新建报价表单（带行项目）——CRM → 报价单 → + 新建报价单
• 报价详情：行项目编辑（草稿 / 已拒绝 / 已过期时可改）与金额拆分——CRM → 报价单 → 查看报价单（/crm/quotes/:id）
• 报价状态动作：标记已发送、接受、拒绝、过期、重新发送——CRM → 报价单 → 打开报价单
• 下载 PDF 与邮件发送报价——CRM → 报价单 → 打开报价单 → 下载 PDF / 邮件发送