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线索打分:自动分出热/温/冷

最后更新 2026-10-15

档案分(公司规模/行业/来源…)+ 互动分(通话/会议…)− 长期没动静扣分,汇总成一个分数。默认 70 分以上是热线索、40 分以上是温线索——销售先啃热的。

每个线索都有一个 0–100 的分数,数据一有变化就自动重算,没人需要手工打分。线索列表里的"评分"列直接显示分数和热/温/冷徽章,销售早上打开列表就知道先啃哪一堆。

分数怎么算出来的#

  • 档案分——这家公司什么来头:员工数(500 人以上 25 分)、年营收、行业(物流 15 分、电商 12 分…)、线索来源(转介绍 15 分、官网 10 分、陌拜 3 分…),有电话/邮箱/联系人名字也加分。
  • 互动分——这条线索干了什么:见面 10 分、通话 8 分、邮件 3 分、备注 2 分、任务 1 分,上限 40 分,话多但不买单的刷不到热线索。
  • 衰减——长期没动静扣分:30 天没活动 −10,60 天 −20。僵尸线索自己沉下去。

在评分设置里调#

  • 整张规则表都能改:分界线(默认热 70/温 40)、每一项分值、互动上限、衰减扣分。温的分界线必须小于热的,填错了页面不让保存。
  • 对"热"的标准改主意了?改完规则点"重新评分全部线索",所有线索一次重算。
先用默认值跑两周,再按团队的实际成交率调分界线:如果全是"热",就把门槛往上抬,抬到"热"真的等于"今天必须打电话"为止。