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销售报表:业绩、漏斗、导出

最后更新 2026-10-15

两个标签页:业绩总览(赢单金额、赢单数、赢单率、平均商机金额、12 个月趋势、按销售/按线索来源拆分)和漏斗分析(每阶段进入数和转化率)。一键导出 CSV 或 Excel。

打开报表,选一个时间范围——本月、本季度或本年。"业绩总览"页回答"我们干得怎么样":核心数字、钱从哪来、谁签的单。"漏斗分析"页回答"商机死在哪一关":每个阶段进了多少单、多少比例往下走了。

业绩总览页#

  • 头顶大卡片:赢单金额、赢单数、在途商机(还在漏斗里跑的)、赢单率、平均商机金额。
  • 逐月赢单金额(近 12 个月)——一条趋势线,告诉您在增长还是在吃老本。
  • 按销售和按线索来源——两张表:谁签了多少单、哪个渠道最赚钱。没分配负责人的单子单独列在"未分配"行里,一单都藏不住。

漏斗分析页#

  • 每个阶段显示进了多少单、往下一阶段转化的比例。
  • 像看病一样读它:某两个阶段之间断崖式下跌,说明交接环节坏了——修的是阶段,不是人。

导出#

  • 报表上有"导出 CSV"和"导出 Excel"两个按钮,导出来的就是当前时间范围、屏幕上看到的那些数字。
签明年的市场预算之前,先拿两张"按线索来源"的表对比着看——账已经算好了。