让 Rollie 帮你建销售单草稿

在聊天里让 Rollie 帮你建销售单草稿：管理员要先开什么、对话里怎么下单与确认、草稿在哪找、怎么在订单页提交或作废。

你可以让 AI 助理 Rollie 直接在聊天里帮你建销售单草稿，不用再填建单表单。把「给谁下单、要哪些商品」说清楚，核对 Rollie 汇总的内容，确认之后就得到一张带单号和链接的草稿单。这张草稿就是一张普通的状态为 Draft 的销售单：不占库存、不会发货，后续处理和你自己手敲的草稿完全一样，都在订单页完成。

开始之前：两个前置条件#

• 管理员已为你的组织开通 Rollie 建单。没开通时聊天里不会有这个能力——请 Owner 或 Admin 去开通（见《给 AI 助理开写权限与看审计》）。
• 你自己的账号要有建销售单的权限。Rollie 用的是你的权限，不会越权：你的角色在 OMS → 订单 里建不了单，Rollie 也建不了，并会告诉你缺了权限。找管理员在 Admin → 角色与权限 里给你分配。

第一步：在聊天里把单说清楚#

打开 Rollie 聊天，用平常说话的方式描述订单——例如：「帮我给 Acme 下个单：SKU-100 要 50 件、SKU-205 要 20 件，送到他们默认地址，周五前要。」Rollie 会先在你现有的档案里查客户（你的组织用货主的话还会查货主）和每一件商品。

• 查到多个相符的记录时，Rollie 会把候选列出来让你选——回复你指的是哪一个即可。
• 客户或商品查不到时，Rollie 会直说没有、到此为止，绝不会自己编一个新客户或新商品。先去把档案建好（OMS → 客户，或主数据 → 商品），再回来让它建单。
• 价格一律以系统定价为准，聊天里说的价格不算数——要改价，建完草稿后去订单页改。

第二步：核对汇总，下一条消息确认#

真正建单之前，Rollie 会汇总一张确认单给你看：客户、货主（如有）、每一行商品和数量、送到哪、你提的要求日期。仔细核对——这一步还没有生成任何订单。

• 要建单，就在你的下一条消息里明确确认——一句「确认，下单」就行。确认必须单独发一条，这是故意的：证明你看过汇总了。
• 想改内容，直接说改哪里（「SKU-100 改成 80 件」）。Rollie 会作废旧汇总、重新汇总一张给你确认。
• 确认单 10 分钟内有效。过了时间再回来确认，Rollie 会让你重新走一遍——把需求再说一次即可。
• 重复确认不会建出两张单——一次确认最多只成一张草稿。

第三步：找到草稿，提交或作废#

建好之后 Rollie 立刻回执订单号和一个打开订单的链接。你也可以随时在 OMS → 订单 里按 Draft 状态筛出来。订单页上会标明这张草稿是和 Rollie 对话建的、应谁的请求建的。

• 要往下走，去订单页操作：组织没开订单审核流的直接点 Allocate；开了审核流的走 Submit → Approve → Allocate。这一步 Rollie 不在聊天里替你做。
• 不要这张草稿了，打开订单页在那里 Cancel——草稿状态可以直接取消。

出问题怎么办#

• 提示客户或商品「找不到」：档案还没建、或已被停用。先建好/启用，再让 Rollie 建单。
• Rollie 说今天的额度用完了：你的组织给对话建单设了每日上限。等明天自动恢复，或找管理员把上限调高。
• Rollie 说缺权限或功能没开：就是上面两个前置条件之一——管理员在 Rollie 写权限页上能看到具体缺哪样。
• 草稿上数量或商品错了：像普通草稿一样在订单页改（只有 Draft 状态能改），或者取消掉让 Rollie 重新建。

本文用到的 Docklify 功能#

• Rollie 聊天——从系统内的助理入口打开；管理员开通后，建单能力就出现在这里。
• OMS → 订单（/oms/orders）——用 Draft 状态筛出草稿；打开后可 Allocate、走审核流、编辑或 Cancel。
• Admin → Agent Crew 中心 → Rollie 写权限（/ai-agents/rollie-access）——管理员在这里开通本功能并设限额（管理员篇：《给 AI 助理开写权限与看审计》）。
• Admin → 角色与权限（/admin/roles）——你自己的「建销售单」权限在这里分配。