CRM 跟进活动：把每次接触记下来
最后更新 2026-10-14
把电话/会议/备注/任务记到线索、公司、联系人名下；任务带到期日，逾期有徽章提醒。
跟进活动就是跟客户的一次接触记录：打过的一个电话、开过的一个会、随手记的一条备注、欠着的一个待办。每次跟客户打完交道随手记一笔——记性会忘，记录不会，团队里任何人都能接着往下跟。
五种活动类型#
- 电话——跟客户通的一次电话。
- 会议——一次面对面或线上会议。
- 邮件（只记不发）——您在这里记下"发过一封邮件"，但邮件不是系统发出去的。
- 备注——任何值得留下的随手记录。
- 任务——带到期日的待办（如"周五前发出报价"）。
边界要搞清楚：活动只记录"做过什么"——不能真的发邮件，没有邮件序列、工作流规则，也没有线索打分。真要发邮件就用自己的邮箱发，发完回来这里记一笔。
任务和到期日#
任务就是给自己立的一个带日期的承诺。逾期和今天到期的任务会在活动页上打徽章，一眼看到，不会漏。注意：没有推送、没有邮件提醒，页面上的徽章就是提醒。
记一笔跟进#
- 打开活动页，点"新建"。
- 选类型（电话/会议/邮件记录/备注/任务），挂到对应的线索、公司或联系人名下。
- 写下发生了什么（跟谁谈的、谈了什么、承诺了什么）；任务要设到期日。
- 保存。这条记录就会出现在那条线索/公司/联系人的时间线上。
记活动一定要挂记录：不挂线索/公司/联系人的活动以后几乎找不到。联系人时间线就是你们跟这个客户的完整交往史。
CRM 暂无手机端——跟进活动只能在桌面端记。当天就记：没记下来的电话，对团队来说就等于没打过。
