运费比价设置：决定订单发货时要不要比价

给全租户、某个客户、或某个客户的某个渠道分别决定开不开比价，再选参与比价的承运商账号和选价方式。

比价的意思是：订单发货时，Docklify 向您的多个承运商账号询价、从中选一个打单，而不是永远用一个固定账号。控制这件事只需要一页——Master Data → 运费比价设置（/master-data/rate-shopping）。页面上每一行是一条设置：它管哪些订单、这些订单发不发货时比价、哪些账号参与、最后怎么选价。承运商账号本身在隔壁的 Master Data → 承运商账号（/master-data/carrier-accounts）里维护；本页只放比价规则。

三级适用范围：范围越细越优先#

• 全租户——对您组织里的每一张订单生效。一般先从这一条开始配。
• 指定客户——只对某一个客户（Client）的订单生效。某个客户有自己的发货约定、或者明确不能比价时，用这一级单独管它。
• 指定客户 + 渠道——最细一级：只管这个客户从这个销售渠道进来的订单。同一个客户在不同渠道发货要求不一样时（比如某个平台渠道有送达时效承诺），用这一级单独定。
• 一张订单同时被几条设置覆盖时，只用最细的那一条——客户+渠道优先于客户，客户优先于全租户。设置之间不拼接合并：命中的那一行决定这张订单的全部比价行为。

第一步：新建或编辑一条设置#

1. 打开 Master Data → 运费比价设置，点「+ 新建设定」（改已有的就点那一行上的「编辑」）。
2. 选适用范围：全租户、指定客户、或指定客户 + 渠道。选细的范围时，用搜索选择器选客户（和渠道）——渠道列表会按所选客户过滤，只列属于这个客户或未归属的渠道。
3. 打开或关闭「这些订单发货时比价」。打开＝这些订单发货时比价；关闭＝按固定模式发货、不比价——即使更宽的一条设置开了比价，也可以用一条细的关闭设置把某个客户或渠道钉在固定发货上。
4. 选参与比价的账号：「全部可用账号」，或在下面勾选具体账号。列表里只列能通过接口询价的账号——只用于本地面单的名录账号不能参加比价。列表是空的，先去 Master Data → 承运商账号（/master-data/carrier-accounts）把账号建好。
5. 选好选价方式（见下一节），点「保存」。同一个范围再次保存会更新原来那条，不会多出一条重复的——每个范围最多一条设置。

选价方式：两种有什么区别#

• 只选最便宜——系统直接取报价里最低的一个，打包台上操作员不能改选。成本管控优先时用这个。
• 推荐最便宜，可改选——默认选中最便宜的一个，但操作员可以改选报价列表里的另一个（比如贵一点点但快很多的服务）。只能在已报价的选项里改，不能自己编一个价格。

第二步：用生效预览检查命中哪条#

1. 在页面下方的「生效预览」区，选一个客户，需要的话再选渠道——两个都可以留空，那就是看全租户的结果。
2. 点「预览」。结果会显示命中的设置、模式（已启用比价还是固定模式）、将参与比价的账号数和默认选价方式。预览只是查看，不改任何设置。
3. 每次改完设置都用预览验一遍：如果某个订单命中的还是不对的那条，多半是更细的那条还没建、或者被更宽的设置盖住了——给这个客户或渠道补上或调整更细的那条。

关于价格多说一句：只有账号用真实凭证接通承运商之后，报价才是承运商的真实价格。账号还没接通时，比价照样能全程跑通，但显示的是模拟费率，界面上会带模拟标记——它适合用来熟悉流程、验证设置，不能当真实报价承诺给客户。账号逐个接通真实凭证后，对应的真实费率会自动接上。

比价模式：订单比到什么程度#

每条比价设置还要选一个比价模式。比价模式和本页下方的比价服务组配合工作：它决定订单的内部服务配了组时怎么比，更重要的是——没配组时怎么办。每条设置（全租户 / 指定客户 / 指定客户+渠道）各选各的模式。您已经有的设置行为一点不变：它们用的是「组优先」，也就是一直以来的老行为。

• 全量比价——这个设置管的订单一律在全部参与账号、全部服务之间比价，比价服务组完全不参与。想让某个范围永远用最广口径比价时用它。
• 组优先（标准行为）——服务配了组的订单只在组内比；没配组的订单全部一起比。想让组只收窄某些服务、又不关掉任何订单的比价时，用这个模式。
• 仅组内比价——只有服务配了组的订单才比价，而且只在组内比。服务没配组的订单完全不比价，按订单上自带的承运商和服务直接发货。只有您亲自圈定的服务才允许比价时用它，比如在渠道上售卖的承诺服务。
• 「仅组内比价」下特别注意虚拟服务：虚拟服务（如 AnyCarrier 次日达）自己不能发货，必须靠比价落到真实承运商上。它要是没配组，这类订单就无法自动处理。打包台会在订单上把原因说明白，操作员仍可在那里手动比价选一个。您在设置弹窗里选「仅组内比价」时，弹窗会帮您数清楚：目前有多少个虚拟服务还没有启用的组。
• 模式只管系统自动比价。打包台上手动比价永远不受模式限制：操作员随时可以拉出全部报价清单选一个（前提是命中的设置允许改选）。
• 订单的服务配了比价组时，打包台报价清单里来自组成员的报价会带「组成员」标记，一眼就能分清哪些报价属于您圈定的组。没有配组的订单不显示标记。
• 在 OMS 订单发货弹窗里手动比价也一样：来自组成员的报价同样带「组成员」标记，并会注明清单里有几个报价在比价组外、哪些组内服务暂无报价。
• 页面下方的生效预览会显示命中设置的比价模式；再填上内部承运商 + 服务，还会给出这个服务在该模式下的结局：在组内比、全量比、不比价，或者无法自动处理。

比价服务组：限定哪些服务可以参与比价#

上面的设置决定哪些账号参与。比价服务组再往前一步：针对订单上的某个内部承运商 + 服务，限定哪些真实承运商服务可以报价。比如订单的内部服务承诺「次日达」，就只应该在真正的次日达服务里比价——不能让参与账号里一条便宜的陆运服务混进来。订单的内部承运商 + 服务配了组，就只在组内服务里比价；没配组，就和以前一样，参与账号的全部服务都比。

• 现成的预置组：Docklify 给 AnyCarrier 预置了组——它是一个「虚拟」承运商，只卖送达承诺、不自己运货：次日达（Next Day）、两日达（2 Day）、陆运（Ground）三组，UPS、FedEx、USPS 和聚合商的对应服务都已配好，开箱即用。就在本页下方的「比价服务组」区。
• 不用打开编辑就能看组里有谁：点组行上的「N 个服务」计数，成员清单就地展开——每个成员都带承运商名、服务名和代码。再点一次计数收起。平台预置组和自建组都可以这样展开；要改成员，还是点行上的「编辑」。
• 自己的副本优先：编辑预置组会把它存成您自己的副本，之后对您的组织生效的就是这份副本。删掉副本，预置组自动恢复生效。把组关掉（启用开关）等于这个内部服务没有组：又回到全部服务都比。
• 一个内部服务最多一个组：一个内部承运商 + 服务最多配一个您自己的组。想在某个渠道上卖「次日达」这类承诺，就在 Master Data → 承运商服务映射（/master-data/carrier-service-mappings）里把渠道服务映射到这个虚拟承运商——AnyCarrier 就在那里的内部承运商选项里。
• 组只属于虚拟服务：新建组弹窗里只会列出虚拟承运商——AnyCarrier，加上您自建的虚拟承运商。真实承运商的服务永远不能作组的锚点：真实服务已经出现在订单上，就意味着承运商已经选定，没有可替换的余地。想让某个渠道服务参与竞比，先在承运商服务映射里把它映射到一个虚拟服务，再给那个虚拟服务建组。
• 在打包台，配了组的订单只会看到组内的报价，页面会注明有多少个组外报价没有参与。组内一家都报不出价、且比价设置允许改选时，会出现「查看全部报价」按钮，单子不会卡住。改组或删组只影响之后新建的订单——已经建好的订单按建单时的组执行，不受影响。

1. 调整预置组：在「比价服务组」区点预置行上的「编辑」，保存后即成为您自己的副本——勾选可以为这个承诺报价的服务，其余取消勾选。
2. 自建组：点「+ 新建组」，选它属于哪个内部承运商和服务，可填一个名字，然后在承运商服务清单里至少勾一个成员服务（UPS/FedEx 直连服务和 EasyPost/Shippo 清单都在里面）。保存后，新建订单立即按这个组走。
3. 用之前先验：页面下方的预览现在也能填内部承运商 + 服务。填上这一对，预览会显示会命中的组和它的成员；如果卖承诺的（虚拟）承运商还没配组、或比价是关着的，预览会给出黄色提醒——承诺不会悄无声息地变成全量比价。

本文用到的 Docklify 功能#

• 运费比价设置列表（适用范围、状态、参与账号、选价方式）—— Master Data → 运费比价设置（/master-data/rate-shopping）
• 新建/编辑设置弹窗（适用范围、比价开关、账号勾选、选价方式）—— Master Data → 运费比价设置 → 新建设定 / 编辑
• 生效预览（客户、渠道、指定承运商校验）—— Master Data → 运费比价设置 → 生效预览
• 比价服务组（预置组、我的覆盖、成员勾选）—— Master Data → 运费比价设置 → 比价服务组
• 把渠道服务映射到 AnyCarrier 或其他内部承运商—— Master Data → 承运商服务映射（/master-data/carrier-service-mappings）
• 可参加比价的承运商账号—— Master Data → 承运商账号（/master-data/carrier-accounts）