CRM 线索：收集和筛选潜在客户

建线索（公司/联系人/来源/标签），按 new → contacted → qualified 推进，合格线索一键转成公司和主联系人。

线索就是还没做过生意的潜在客户——展会拿的名片、网站来的咨询、朋友介绍的单子。只要来了新的潜在客户，就先记到这里，后面再决定要不要跟。

建一条线索#

1. 打开线索页，点"新建"。
2. 填写公司名、联系人、邮箱、电话——公司名是这条线索的"名字"。
3. 选来源（10 种，如展会、网站、介绍）和行业（10 种）——以后能看出来好线索都从哪来。
4. 打上标签，固定字段写不下的信息放这里（如"冷库客户""这周要报价"）。
5. 指派一个负责人，明确这条线索谁来跟，然后保存。

线索的状态#

线索像流水线一样往前走：new（刚记下来）→ contacted（已经联系上）→ qualified（值得跟）或 unqualified（不合适）。"converted" 状态只能由"转化"动作设置，手填不出来。

把合格线索转成客户#

"转化"就是线索"毕业"的那一刻：点一下，系统自动建出一条公司记录（客户档案）加一条主联系人（对接人），线索本身标成已转化。之后您就跟公司和联系人打交道，不用再管这条线索。

1. 打开这条合格线索，点"转化"。
2. 在弹窗里确认公司名和主联系人信息无误。
3. 转化完成后线索显示已转化，新公司在"公司"页、新联系人在"联系人"页都能找到。