CRM 模板：消息模板
最后更新 2026-10-22
把一封邮件写成模板一次——名称、主题、带变量的正文——之后每个需要它的序列步骤都能直接选用。
模板是跟进邮件背后的文案库。序列步骤本身不存邮件正文——它指向 CRM → 模板里的一篇模板。文案在这里写一次，所有用到它的序列发的都是同一套说法；改一次错别字，处处都改好。
第一步：新建模板#
- 打开 CRM → 模板，点「+ 新建模板」。
- 起一个团队在选择列表里一眼能认出的名称（必填，最多 120 字）——比如「首次联系—仓库介绍」。
- 写邮件主题（最多 200 字）。
- 在「正文（HTML）」框里写正文。正文是 HTML，段落、加粗、链接这类基础格式标签按写法生效。
- 点「保存」。模板会以「启用」状态出现在列表里，序列步骤马上就能选用。
CRM → 模板的列表页把整个文案库放在一页：每篇模板的名称、主题、启用 / 停用状态和最后更新时间都在，重复的、过时的文案在发出去之前就能发现。
第二步：用变量让模板带上收件人的信息#
模板不必写得像群发广告。在主题或正文里放一个变量，发送时系统会按这条线索自己的记录自动填上——收件人看到的是自己的名字和公司，不是占位符。
| 变量 | 会填上什么 |
|---|---|
| {{first_name}} | 联系人的名 |
| {{last_name}} | 联系人的姓 |
| {{contact_name}} | 联系人全名 |
| {{company}} | 线索上的公司名 |
| {{email}} | 线索的邮箱 |
| {{phone}} | 线索的电话 |
变量必须照着写对，包括双大括号。拼错的变量不会被填充——会原样发出去，收件人看着很不专业。如果某条线索没有这个字段的值，那个位置就是空的，所以写完后把变量在脑子里去掉再读一遍句子，确认通顺。
第三步：在序列里用上模板#
- 打开 CRM → 跟进序列，新建一条序列（或打开正在搭的那条）。
- 加一个邮件步骤，在这一步的「模板」选择器里选这篇模板。每个邮件步骤都必须选模板——不选模板序列建不了。
- 设好这一步的等待天数，补齐其余步骤，创建序列。此后加入的线索走到这一步时，收到的就是这篇模板的文案。
因为步骤是指向模板、不是把文案抄一份，所以同一篇模板可以同时当三条不同序列的第一步。这正是 CRM → 模板值得保持整洁的原因：您的跟进文案只住在这一个地方。
第四步：修改或停用模板#
- 要修改：在 CRM → 模板里点该行的「编辑」，在同一个弹窗里改名称、主题或正文，保存即可。列表里的更新时间会跟着变。
- 要停用：对启用中的模板点「停用」。它会变成停用状态而不是被删除，以后可能还要用的文案不会丢。
模板按用途命名，不要按日期——「报价跟进—第 3 天」几个月后还找得到，「新模板 2」对下一个人毫无信息。文案要改时，改现有模板，别再建一篇几乎一样的：一个文案库，一份说法。
本文用到的 Docklify 功能#
- 模板库：名称、主题、状态、更新时间一页看全 —— CRM → 模板（/crm/templates）
- 模板编辑器：名称、主题、HTML 正文一个弹窗写完 —— CRM → 模板 → 新建 / 编辑模板
- 主题和正文可用的六个填充变量（{{first_name}} 到 {{phone}}）—— 模板编辑器顶部有提示
- 每个序列邮件步骤上的模板选择器 —— CRM → 跟进序列 → 新建序列（/crm/sequences/new）
- 停用代替删除，退下来的文案还能找回来 —— CRM → 模板 → 停用