Modelos CRM: modelos de mensagem
Escreva um e-mail uma vez como modelo — nome, assunto e corpo com variáveis — e reutilize em cada etapa de sequência que precisar dele.
Os modelos são a biblioteca de textos por trás dos seus follow-ups. Uma etapa de sequência nunca guarda o próprio texto de e-mail: ela aponta para um modelo em CRM → Modelos. Escreva a mensagem uma vez aqui e todas as sequências que a usarem enviarão o mesmo texto; corrija um erro uma vez e ele é corrigido em todos os lugares.
Etapa 1: Crie um modelo#
- Abra CRM → Modelos e clique em «+ Novo modelo».
- Dê um nome que sua equipe reconheça na lista de seleção (obrigatório, até 120 caracteres) — por exemplo «Primeiro contato — apresentação do armazém».
- Escreva o assunto (até 200 caracteres).
- Escreva o corpo na caixa «Corpo (HTML)». O corpo é HTML, então tags básicas de formatação — parágrafos, negrito, links — funcionam como escritas.
- Clique em «Salvar». O modelo aparece na lista como Ativo e já pode ser escolhido pelas etapas de sequência.
A lista em CRM → Modelos concentra toda a biblioteca numa página: nome, assunto, status Ativo / Inativo e última atualização de cada modelo, para identificar duplicados e textos desatualizados antes do envio.
Etapa 2: Personalize com variáveis#
Um modelo não precisa soar como envio em massa. Coloque uma variável no assunto ou no corpo e, no envio, o sistema a preenche com os dados daquele lead: o leitor vê o próprio nome e a empresa, não um marcador.
| Variável | É preenchido com |
|---|---|
| {{first_name}} | O primeiro nome do contato |
| {{last_name}} | O sobrenome do contato |
| {{contact_name}} | O nome completo do contato |
| {{company}} | A empresa do lead |
| {{email}} | O e-mail do lead |
| {{phone}} | O telefone do lead |
Etapa 3: Use o modelo numa sequência#
- Abra CRM → Sequências e crie uma nova sequência (ou abra a que está montando).
- Adicione uma etapa de e-mail e escolha este modelo no seletor de modelo da etapa. Toda etapa de e-mail precisa de um modelo — sem ele, a sequência não pode ser criada.
- Defina os dias de espera da etapa, complete as demais etapas e crie a sequência. A partir daí, os leads inscritos recebem o texto deste modelo naquele ponto da cadeia.
Como as etapas apontam para o modelo em vez de copiá-lo, um mesmo modelo pode servir como primeira etapa de três sequências diferentes ao mesmo tempo. É por isso que vale manter CRM → Modelos organizado: é o único lugar onde vivem os textos de follow-up.
Etapa 4: Edite ou aposente um modelo#
- Para editar: em CRM → Modelos, clique em «Editar» na linha, altere nome, assunto ou corpo no mesmo diálogo e salve. O horário de atualização da lista muda junto.
- Para aposentar: clique em «Desativar» num modelo ativo. Ele passa a Inativo em vez de ser excluído, assim o texto que pode ser necessário de novo não se perde.
Recursos do Docklify usados neste artigo#
- Biblioteca de modelos: nome, assunto, status e atualização numa só lista — CRM → Modelos (/crm/templates)
- Editor de modelos: nome, assunto e corpo HTML num só diálogo — CRM → Modelos → Novo / Editar modelo
- Seis variáveis de preenchimento ({{first_name}} a {{phone}}) para assuntos e corpos — indicadas no topo do editor
- Seletor de modelo em cada etapa de e-mail da sequência — CRM → Sequências → Nova sequência (/crm/sequences/new)
- Desativar em vez de excluir, para que textos aposentados possam ser recuperados — CRM → Modelos → Desativar