Campos personalizados

Adicione seus próprios atributos aos documentos — no cabeçalho ou em cada linha. Defina uma vez em Settings → Custom Fields; eles aparecem nos formulários automaticamente.

Todo negócio tem atributos que os campos padrão não cobrem: uma etiqueta de canal no pedido, um ponto de QA por linha de recebimento, uma referência do cliente por linha. Os campos personalizados permitem adicionar esses atributos sem código. Há dois níveis: cabeçalho (um valor por documento) e linha (um valor por linha).

Cabeçalho ou linha?#

• Campos de cabeçalho: um valor por documento (ex. o canal de venda do pedido). Definem-se na entidade de cabeçalho e preenchem-se no formulário.
• Campos de linha: um valor por linha (ex. uma referência do cliente por linha do pedido). Definem-se na entidade de linha e preenchem-se no editor de linhas.
• Regra prática: se o valor pode variar por linha, campo de linha; se descreve o documento todo, campo de cabeçalho.

Definir um campo#

1. Acesse Settings → Custom Fields do sistema dono do documento (o menu já existe em WMS, OMS, YMS, TMS, Purchase, Drayage, RMS, Tickets, Accounting, CRM, LastMile e Assets).
2. Escolha a entidade no menu: as de cabeçalho (ex. Outbound Order) e as de linha (ex. Outbound Order Line) aparecem separadas.
3. Adicione o campo (nome, tipo, obrigatório ou não). Efeito imediato: o formulário correspondente — ou o editor de linhas — mostra a nova entrada.

Entidades de linha#

Oito tipos de documento suportam campos personalizados de linha: defina-os na entidade de linha e preencha por linha:

• Linha do pedido de venda (OMS)
• Linha da ordem de saída (WMS)
• Linha do recebimento (WMS)
• Linha do pedido de compra
• Linha de RMA (RMS)
• Linha do pacote (WMS)
• Linha da carga — pedido membro (WMS)
• Consolidado TMS