Campos personalizados

Agregue sus propios atributos a los documentos, a nivel de cabecera o de línea. Defínalos una vez en Settings → Custom Fields; aparecen en los formularios automáticamente.

Cada negocio tiene atributos que los campos estándar no cubren: una etiqueta de canal en el pedido, un control de calidad por línea de recepción, una referencia del cliente por línea. Los campos personalizados permiten agregar esos atributos sin código. Hay dos niveles: cabecera (un valor por documento) y línea (un valor por línea).

¿Cabecera o línea?#

• Campos de cabecera: un valor por documento (p. ej. el canal de venta del pedido). Se definen en la entidad de cabecera y se completan en el formulario.
• Campos de línea: un valor por línea (p. ej. una referencia del cliente por línea de pedido). Se definen en la entidad de línea y se completan en el editor de líneas.
• Regla práctica: si el valor puede variar por línea, campo de línea; si describe todo el documento, campo de cabecera.

Definir un campo#

1. Vaya a Settings → Custom Fields del sistema dueño del documento (el menú ya existe en WMS, OMS, YMS, TMS, Purchase, Drayage, RMS, Tickets, Accounting, CRM, LastMile y Assets).
2. Elija la entidad del desplegable: las de cabecera (p. ej. Outbound Order) y las de línea (p. ej. Outbound Order Line) aparecen separadas.
3. Agregue el campo (nombre, tipo, obligatorio o no). Efecto inmediato: el formulario correspondiente — o el editor de líneas — muestra la nueva entrada.

Entidades de línea#

Ocho tipos de documento admiten campos personalizados de línea: defínalos en la entidad de línea y complételos por línea:

• Línea de pedido de venta (OMS)
• Línea de orden de salida (WMS)
• Línea de recepción (WMS)
• Línea de orden de compra
• Línea de RMA (RMS)
• Línea de paquete (WMS)
• Línea de carga — pedido miembro (WMS)
• Consolidado TMS