Liquidaciones de Drayage: liquidación de transportistas y conductores

Pague a los conductores por viaje: genere una liquidación por conductor y período, revise cada viaje, ajuste los descuentos en borrador, confirme y marque pagado.

A los conductores de drayage se les paga por viaje, no por hora. La página Liquidaciones — Drayage → Liquidaciones (/drayage/settlements) — convierte los viajes terminados de un conductor en un período en una sola hoja: genera un borrador, revisa cada viaje, ajusta los descuentos si hace falta, confirma y al final marca pagado. Cada liquidación pasa solo por tres estados: Borrador → Confirmado → Pagado.

La lista de liquidaciones de un vistazo#

• Cada fila es una liquidación: número, conductor, período, número de viajes, bruto, descuentos, neto y estado. El neto siempre es el bruto menos los descuentos.
• Use el filtro Estado sobre la lista para ver solo borradores, solo confirmados o solo pagados: práctico al pagar, cuando solo quiere ver lo que sigue abierto.
• Haga clic en el número de la liquidación (o en el botón Detalle) para abrir el desglose viaje por viaje antes de confirmar nada.

Paso 1: Genere una liquidación para un conductor#

1. Abra Drayage → Liquidaciones y haga clic en Generar liquidación arriba a la derecha.
2. Elija el conductor (la lista solo ofrece conductores activos) y el período de liquidación: ambos son obligatorios.
3. Haga clic en Generar. Docklify recoge las órdenes completadas de ese conductor dentro del período que aún no se liquidaron, valora cada viaje y crea una liquidación en borrador: el mensaje de éxito indica cuántos viajes entraron.

Los viajes se valoran viaje a viaje desde la orden de drayage: cada línea conserva su número de orden, tipo de movimiento (importación, exportación, devolución de vacío, chasis) y número de contenedor. Un viaje de doble transacción — una sola salida que resuelve dos movimientos — lleva la etiqueta «Dual 1,5×» y paga una vez y media la tarifa base. Esas líneas vienen directamente de las órdenes terminadas en Drayage → Órdenes: si un importe está mal, se corrige en la orden, no editando la liquidación.

Paso 2: Revise los viajes y defina los descuentos#

1. Abra la liquidación desde la lista. El detalle lista cada viaje: número de orden y tipo de movimiento, número de contenedor cuando lo hay, la tarifa base (con el multiplicador ×1,5 visible en los viajes duales) y el importe de la línea.
2. Si esta liquidación necesita un descuento, escriba el importe en el campo Descuentos mientras la liquidación sigue en borrador y haga clic en Guardar. El neto al final se actualiza a bruto menos descuentos.
3. Para guardar una copia para nómina o para el conductor, haga clic en Exportar CSV en la misma vista de detalle: el archivo lleva cada viaje y los totales de bruto, descuentos y neto.

• Los descuentos solo se pueden cambiar mientras la liquidación es un borrador. Una vez confirmada, el importe queda bloqueado y se muestra en solo lectura.
• Una liquidación sin viajes en el período muestra «Sin viajes» en el detalle: revise el período y si las órdenes del conductor realmente se completaron antes de generar de nuevo.

Paso 3: Confirme y marque pagado#

1. Cuando las líneas y los descuentos estén bien, haga clic en Confirmar — en la fila de la lista o dentro del detalle. El estado pasa de Borrador a Confirmado.
2. Después de que el dinero haya salido de verdad, haga clic en Marcar pagado en la liquidación confirmada. El estado pasa a Pagado y la liquidación queda cerrada.
3. Filtre la lista por estado cuando necesite una vista limpia: por ejemplo, solo Confirmado cuando va a ejecutar el pago.

Qué pasa al confirmar: el pago entra en la contabilidad#

Confirmar una liquidación es el momento en que el pago del conductor llega a su contabilidad: no tiene que registrarlo otra vez en ningún sitio. Cada viaje de la liquidación se registra como un importe a pagar de ese conductor, y la liquidación mensual de Billing lo convierte en una factura por pagar: los viajes se suman por un lado y los descuentos de la liquidación aparecen como su propia línea negativa en la misma factura, así que el total de la factura es igual al neto de la liquidación. Si es la primera liquidación confirmada del conductor, el sistema también lo da de alta como beneficiario automáticamente, para que la factura sepa a quién pertenece. Marcar la liquidación como pagada aquí sigue siendo el registro del pago físico; la factura en Billing sigue su propio flujo de pago.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista de liquidaciones con filtro por estado (n.º / conductor / período / viajes / bruto / descuentos / neto) — Drayage → Liquidaciones (/drayage/settlements)
• Generar liquidación por conductor + período (recoge automáticamente las órdenes completadas aún no liquidadas) — Drayage → Liquidaciones → Generar liquidación (/drayage/settlements)
• Detalle viaje por viaje con precio dual 1,5× — abra una liquidación en Drayage → Liquidaciones (/drayage/settlements)
• Edición de descuentos en borrador y flujo confirmar → pagado — Drayage → Liquidaciones → detalle (/drayage/settlements)
• Exportación CSV de una liquidación — Drayage → Liquidaciones → detalle → Exportar CSV (/drayage/settlements)
• Confirmar registra en libros: cada viaje confirmado se vuelve un pago pendiente y los descuentos aparecen como línea negativa en la factura mensual de Billing — Drayage → Liquidaciones → Confirmar (/drayage/settlements), luego la liquidación mensual de Billing