Generador de cotizaciones: crea cotizaciones en el navegador

Elija una plantilla del sector, complete los datos de la empresa y del cliente, deje que las líneas se calculen solas, previsualice la cotización en vivo y descárguela en PNG o PDF.

Una cotización suele ser el primer documento suyo que ve un cliente nuevo, así que debe verse ordenada y cuadrar bien. El Generador de cotizaciones (Utilities → Quote Generator, /utilities/quote-generator) no parte de una página en blanco, sino de una plantilla del sector: complete su empresa y el cliente, ajuste las líneas ya cargadas, y los importes, el descuento, el impuesto y el total se calculan mientras escribe. Una vista previa en vivo, a la derecha, muestra siempre el documento terminado, y al final lo descarga como imagen PNG o como PDF. Todo se hace en el navegador de esta computadora.

Paso 1: Elija una plantilla#

1. Abra Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator). En la parte superior de la página hay cuatro tarjetas de plantilla.
2. Haga clic en la tarjeta que encaje con su negocio. Las líneas, los términos, la tasa de impuesto y la vigencia de abajo se completan desde esa plantilla, listos para editar.

• Cotización general: bienes o servicios libres — vienen cargados productos de ejemplo y un cargo por servicio técnico, válida 30 días.
• Cotización de almacenaje / servicios 3PL: almacenaje por pallet, recepción de entrada, preparación de pedidos, etiquetado y cuota del sistema WMS, válida 30 días.
• Cotización de transporte: flete marítimo, cargos en destino, entrega en camión de última milla, recargo por combustible y gestión aduanera, válida 15 días.
• Cotización de fulfillment para e-commerce: almacenaje por pallet, pick & pack, materiales de embalaje, procesamiento de devoluciones y proyectos especiales, válida 30 días.

Paso 2: Complete su empresa y el cliente#

1. En la tarjeta «Su empresa», suba el logotipo de su empresa si tiene uno: aparece arriba a la izquierda de la cotización. Luego complete nombre, dirección, teléfono y correo.
2. En la tarjeta «Cliente», complete el nombre del contacto, la empresa del cliente, la dirección y el correo. Aparecen en el lado derecho de la vista previa, bajo «CLIENTE».
3. Mire la vista previa en vivo de la derecha (Utilities → Quote Generator, /utilities/quote-generator) mientras escribe: es el documento real que recibirá su cliente, con los bloques de emisor y cliente.

Paso 3: Detalles de la cotización y líneas#

1. En «Detalles de la cotización», revise el número (se genera uno, como QUO-20261022-123, y puede cambiarlo), la fecha y «Válido por (días)». La vista previa calcula sola la fecha «Válido hasta».
2. Defina aquí también un descuento (en USD) y una tasa de impuesto (%), si aplican. Ambos entran directamente en los totales.
3. En «Líneas», pulse «Añadir línea» para agregar una: complete la descripción, la cantidad, la unidad y el precio unitario en la ventana, y confirme. Para cambiar una línea, haga clic en su fila de la tabla y edítela en la misma ventana.
4. Use las flechas arriba y abajo de una fila para reordenar las líneas, y el icono de papelera para quitar una. La última línea no se puede quitar: una cotización siempre conserva al menos una línea.

• Todos los importes de la cotización están en USD. El importe de una línea es cantidad × precio unitario, calculado automáticamente.
• Orden de los totales: primero el subtotal, luego se resta el descuento, después se cobra el impuesto sobre lo que queda, y así sale el total. La vista previa muestra los cuatro números.
• Si escribe un descuento mayor que el subtotal, se cuenta como máximo el importe del subtotal: el total nunca baja de cero antes de impuestos.

Paso 4: Términos, notas y revisión final de la vista previa#

1. En «Términos y notas», lea los términos que trae la plantilla y edítelos para que encajen con este trato: forma de pago, qué incluye y qué no. Se imprimen al pie de la cotización.
2. Agregue en Notas (opcional) lo específico de este trato — por ejemplo, una fecha de inicio o un contacto para dudas. Las notas se imprimen debajo de los términos.
3. Lea la vista previa una última vez de arriba abajo: bloques de empresa y cliente, cada línea, los totales, la fecha de vigencia, términos y notas — además de las líneas de firma de proveedor, cliente y fecha al final.

• Los campos que deja en blanco simplemente no se imprimen, salvo el bloque del cliente: si no completa nada del cliente, la vista previa muestra allí «(sin completar)» — una señal clara de que falta llenar la tarjeta del cliente.

Paso 5: Descargue la cotización o guarde un borrador#

1. En la tarjeta «Descargar» al final de Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator), elija primero el tamaño de papel del PDF: A4 (210 × 297 mm) o Letter (8,5 × 11 pulg.).
2. Pulse PNG para descargar la cotización como imagen (práctica para enviarla por chat), o PDF para descargarla como documento. Una cotización larga se reparte sola en varias páginas del PDF.
3. ¿Aún no terminó? Pulse «Guardar borrador» para conservar el trabajo en esta computadora, y «Cargar borrador» la próxima vez para retomarlo. El botón está en la misma tarjeta de descarga.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Generador de cotizaciones — Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator)
• Plantillas de cotización por sector (General / Almacenaje 3PL / Transporte / Fulfillment e-commerce) — Utilities → Quote Generator → tarjetas de plantilla en la parte superior (/utilities/quote-generator)
• Líneas con totales automáticos (descuento e impuesto incluidos) y vista previa en vivo — Utilities → Quote Generator → tarjeta Líneas y la vista previa de la derecha (/utilities/quote-generator)
• Descargar en PNG / PDF (A4 o Letter) y guardar / cargar un borrador local — Utilities → Quote Generator → tarjeta Descargar (/utilities/quote-generator)