Proveedores: mantén los datos maestros de proveedores

Crea cada proveedor una vez en Master Data: las órdenes de compra y las recepciones eligen de la misma lista.

Un proveedor es alguien a quien le compras. Docklify mantiene una sola lista compartida en Master Data → Proveedores (/master-data/vendors): créalo una vez aquí y tanto Purchase (órdenes de compra) como WMS (el proveedor de una recepción) eligen de esta misma lista.

Paso 1: Busca un proveedor en la lista#

1. Abre Master Data → Proveedores. El contador sobre los filtros muestra cuántos proveedores tienes.
2. Escribe un código o parte de un nombre en «Buscar código / nombre» y pulsa Buscar (o Enter).
3. Marca «Mostrar inactivos» si el proveedor fue desactivado antes: los inactivos se ocultan por defecto. Pulsa Restablecer para limpiar.

• Cada fila muestra el código (con el nombre debajo), contacto, teléfono, correo y una etiqueta de estado: Activo o Inactivo. Las filas inactivas se ven atenuadas.
• No hay botones de acción en la fila: haz clic en el código para abrir la página de edición; ahí se edita y se desactiva.

Paso 2: Crea un proveedor#

1. Haz clic en «+ Nuevo proveedor» arriba a la derecha de la lista (Master Data → Proveedores → Nuevo, /master-data/vendors/new).
2. Completa Código y Nombre: ambos son obligatorios. El código se convierte a mayúsculas automáticamente.
3. Completa la sección de contacto: nombre de contacto, teléfono, correo y dirección postal.
4. Haz clic en Crear. El proveedor aparece en la lista de inmediato y ya se puede elegir en órdenes de compra y recepciones.

• Elige el código con cuidado: no se puede cambiar tras la creación (el campo está bloqueado al editar). Que sea corto y coherente: hasta 32 caracteres.
• Solo el código y el nombre son obligatorios; los datos de contacto se pueden completar luego al editar.

Paso 3: Define cuándo se genera la factura de este proveedor#

El formulario del proveedor tiene «Momento de factura automática» con dos opciones: Al pedir (la cuenta por pagar se genera al hacer la orden de compra) o Al recibir (cuando llega la mercancía, la opción por defecto). Esta elección por proveedor solo surte efecto si el interruptor de generación automática está activado en Accounting → Ajustes.

Paso 4: Edita un proveedor#

1. En la lista, haz clic en el código del proveedor para abrir su edición (/master-data/vendors/:id/edit).
2. Cambia el nombre, el momento de factura, el contacto, el teléfono, el correo o la dirección. El código permanece bloqueado.
3. Haz clic en Guardar. El cambio se aplica en todos los lugares donde se elija este proveedor.

Paso 5: Desactiva o reactiva un proveedor#

1. Abre la edición del proveedor y pulsa Desactivar abajo a la izquierda, luego confirma. Desactivar no borra nada: los documentos existentes conservan la referencia.
2. Un proveedor desactivado desaparece de la lista (salvo que marques «Mostrar inactivos») y ya no se puede elegir en documentos nuevos.
3. Para recuperarlo: marca «Mostrar inactivos», abre el proveedor y pulsa Reactivar abajo a la izquierda de la edición.

Dónde se usa la ficha del proveedor#

• Purchase → Órdenes de compra: el proveedor de una OC sale de esta lista; créalo aquí primero y luego podrás elegirlo al crear la orden.
• Recepciones de WMS: el proveedor registrado en una recepción es la misma ficha maestra, así recepción y compras hablan siempre del mismo proveedor.
• Accounting: con facturación automática, el momento definido en el proveedor decide si la cuenta por pagar aparece al pedir o al recibir.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista compartida de proveedores con búsqueda por código / nombre y «Mostrar inactivos» — Master Data → Proveedores (/master-data/vendors)
• Formulario de proveedor: datos básicos, contacto y momento de factura por proveedor — Master Data → Proveedores → Nuevo / clic en un código (/master-data/vendors/new, /master-data/vendors/:id/edit)
• Desactivar / reactivar un proveedor sin romper documentos existentes — página de edición → Desactivar / Reactivar
• Selectores de proveedor en órdenes de compra y recepciones, alimentados por esta única lista — Purchase → Órdenes de compra; WMS → Recepciones