Secuencias CRM: secuencias de seguimiento automáticas

Cree una secuencia de pasos de correo y espera, inscriba leads y deje que el sistema envíe según lo programado mientras sigue aperturas y clics.

Una secuencia es una rutina fija de seguimiento: enviar un correo, esperar unos días, enviar el siguiente. En lugar de recordar a quién toca insistir hoy, escribe la rutina una vez en CRM → Secuencias, inscribe leads y el sistema envía cada paso según lo programado y registra aperturas y clics.

Paso 1: Cree una secuencia y ordene sus pasos#

1. Abra CRM → Secuencias y haga clic en «+ Nueva secuencia».
2. Complete la información básica: nombre obligatorio (hasta 120 caracteres) y descripción opcional (hasta 500).
3. Añada pasos con «+ Paso de correo» y «+ Paso de espera». Los pasos se ejecutan en orden, de arriba abajo.
4. En cada paso de correo, elija la plantilla que debe enviar y ajuste «Espera (días)»: cuántos días esperar tras el paso anterior (0 y 2 dan un ritmo Día 1 / Día 3). Añada una nota si quiere recordar para qué está el paso.
5. Haga clic en «Crear secuencia». La secuencia nueva empieza como borrador y aún no envía nada.

Los pasos de correo no guardan el texto: cada uno apunta a una plantilla reutilizable de CRM → Plantillas. Escriba el texto una vez como plantilla y reutilícelo en cuantas secuencias quiera.

Paso 2 (opcional): Que los leads olvidados se inscriban solos#

1. En la página de nueva secuencia, busque la tarjeta «Inscripción automática» y marque la casilla.
2. Ajuste «Días sin seguimiento» (1–90, por defecto 7): los leads que sigan en estado «nuevo» sin seguimiento durante ese tiempo se inscriben solos.

Paso 3: Active la secuencia e inscriba leads#

1. En la página de detalle (o en la lista), haga clic en «Activar». Solo una secuencia activa envía.
2. Haga clic en «+ Inscribir leads», marque los que quiera (el selector solo lista leads con correo) y haga clic en «Inscribir».
3. Los leads dados de baja nunca se inscriben, y un lead que ya está en la secuencia se omite: el mensaje final indica cuántos se inscribieron.

La lista de CRM → Secuencias es el panel de control de todo el conjunto: busque por nombre, filtre por estado (Borrador / Activa / Pausada / Archivada) y vea de un vistazo cuántos pasos tiene cada secuencia, cuántas inscripciones están activas y cuántos leads ha recibido en total.

Paso 4: Siga el progreso y gestione excepciones#

• En la pestaña de pasos del detalle, cada paso muestra enviados / abiertos / clics, para ver qué correo de la cadena está funcionando.
• Pestaña Inscripciones: cada lead muestra su estado (Activo / Pausado / Completado / Salido / Dado de baja / Rebotado), en qué paso va y cuándo corre el siguiente. Puede pausar, reanudar o quitar un lead sin tocar a los demás.
• Pestaña Registro de correos: una fila por correo enviado — destinatario, asunto, estado (En cola / Enviado / Fallido / Omitido) y si se abrió o se hizo clic. Empiece aquí cuando alguien diga «no me llegó ese correo».
• Pausar detiene los envíos de toda la secuencia hasta reactivarla; Archivar la retira de uso desde la lista o el detalle. El estado de cada lead se mantiene.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Lista de secuencias con filtro por estado y conteos de inscripción — CRM → Secuencias (/crm/sequences)
• Constructor de secuencias: pasos de correo / espera con demora por paso y selector de plantilla — CRM → Secuencias → Nueva secuencia (/crm/sequences/new)
• Inscripción automática de leads «nuevos» sin seguimiento — en la página de nueva secuencia y visible en el detalle
• Inscribir leads, pausar / reanudar / quitar por lead — CRM → Detalle de secuencia → Inscripciones (/crm/sequences/:id)
• Estadísticas por paso (enviados / abiertos / clics) y registro de correos — CRM → Detalle de secuencia → Pasos e Historial
• Plantillas reutilizables elegidas por cada paso de correo — CRM → Plantillas (/crm/templates)