CRM 跟进序列：自动跟进序列

把邮件和等待排成一条序列，把线索加进来，系统按计划自动发送，您只管看打开、点击和每条加入记录。

序列就是一套固定好的跟进动作：发一封邮件、等几天、再发下一封。不用再靠脑子记「今天该催谁」——在 CRM → 跟进序列里把动作排好一次，把线索加进来，系统就按计划一步步发，并帮您记下打开和点击。

第一步：新建序列，把步骤排好#

1. 打开 CRM → 跟进序列，点「+ 新建序列」。
2. 填基本信息：名称必填（最多 120 字），描述可选（最多 500 字）。
3. 用「+ 邮件步骤」和「+ 等待步骤」往里加步骤，步骤按从上到下的顺序执行。
4. 每个邮件步骤都要选一封要发的邮件模板，并设「等待天数」：上一步完成后隔几天再执行这一步（填 0、2 就是第 1 天、第 3 天的节奏）。想记住这一步为什么存在，可以加一句备注。
5. 点「创建序列」。新建的序列是草稿状态，还不会发任何邮件。

邮件步骤本身不存邮件正文——每一步指向的都是 CRM → 模板里维护的可复用模板。文案写成模板一次，就能在多少条序列里重复用。

第二步（可选）：让没人跟的线索自动加入#

1. 在新建页找到「自动加入」卡片，勾上复选框。
2. 设「无人跟进天数」（1–90 天，默认 7 天）：线索停留在 new 状态、超过这个天数没人跟进，就会被自动加入。

第三步：启用序列，把线索加进来#

1. 在序列详情页（或列表里）点「启用」。只有启用中的序列才会发送。
2. 点「+ 加入线索」，勾选要加的线索（选择器里只列有邮箱的线索），再点「加入」。
3. 已退订的线索不会被加入；已经在这条序列里的线索会被跳过——加入完成后会提示实际加入了几条。

CRM → 跟进序列的列表页就是全部序列的总控台：可以按名称搜索、按状态筛选（草稿 / 启用中 / 已暂停 / 已归档），还能一眼看到每条序列有几步、当前进行中的加入有多少、累计加入过多少线索。

第四步：看进度，处理例外情况#

• 详情页的步骤区：每一步都显示发送 / 打开 / 点击数，哪封邮件真正起作用一目了然。
• 加入记录页签：每条线索显示状态（进行中 / 已暂停 / 已完成 / 已退出 / 已退订 / 退信）、走到第几步、下次什么时候执行。某一条线索可以单独暂停、恢复或移出，不影响其他人。
• 发送日志页签：每一封实际发出的邮件一行——收件人、主题、状态（排队中 / 已发送 / 失败 / 跳过），以及有没有打开、点击。有人说「没收到那封邮件」时，先来这里查。
• 暂停会让整条序列停止发送，直到您再次启用；归档可以在列表页或详情页操作，序列就此停用。单条线索各自的状态不受影响。

本文用到的 Docklify 功能#

• 带状态筛选和加入计数的序列列表 —— CRM → 跟进序列（/crm/sequences）
• 序列搭建：带每步等待天数和模板选择的邮件 / 等待步骤 —— CRM → 跟进序列 → 新建序列（/crm/sequences/new）
• 无人跟进线索自动加入 —— 新建序列页设置、详情页可见
• 加入线索、单条暂停 / 恢复 / 移出 —— CRM → 序列详情 → 加入记录（/crm/sequences/:id）
• 每步发送 / 打开 / 点击统计与发送日志 —— CRM → 序列详情 → 步骤与发送日志
• 每个邮件步骤选用的可复用邮件模板 —— CRM → 模板（/crm/templates）