发票生成器：在浏览器里做发票
最后更新 2026-10-22
从四个模板里选一个，填好公司与客户信息、加上自动算价的行项目，实时预览后下载 PNG 或 PDF，也可以把草稿存在当前浏览器里。
发票生成器（Utilities → 发票生成器，/utilities/invoice-generator）让您直接在浏览器里做出一张干净、能打印的发票：选一个行业模板，填好我方公司和客户，加上行项目——金额自动算——看实时预览，最后下载 PNG 或 PDF。它是临时做单据的小工具：这张发票不会作为应收账款存进系统，下载的文件就是您要发送和留底的那一份。需要在 Docklify 里跟踪、收款、核销的发票，请改用 Accounting → 应收发票（AR）。
第一步：选模板#
- 打开 Utilities → 发票生成器，页面上方有四张模板卡片。
- 点中合适的那张，它的示例行项目、条款和付款条款会立刻带进表单。
- 示例行只是起点，第四步里把它们换成您真实的行项目。
- 通用发票——商品或服务行项目自由增删；付款条款 NET 30（开票后 30 天内付清）。
- 商业发票（报关用）——每行多出 HS 编码和原产国两列，用于出口报关。
- 服务发票——咨询、设计、技术服务按工时或项目计费；付款条款 NET 15。
- 仓储物流月结发票——3PL 月结单：托盘仓储、入库操作、拣货打包、卡车派送和系统使用费汇总在一张发票里。
第二步：填我方公司和客户信息#
- 在「我方公司信息」里填公司名称、地址、电话和邮箱，它们会作为开票方显示在发票顶部。
- 要放 Logo，在同一张卡片里点「上传 Logo」选一张图片，它会显示在发票左上角；点旁边的 × 可以去掉。
- 在「客户信息」里填联系人、客户公司、地址和邮箱。
小提示：第一步里切换模板，只会重新载入行项目、条款和付款条款，您已经填好的公司与客户信息会保留——想换模板不用重打地址。
第三步：填发票信息#
- 发票号——自动生成，格式为 INV-年月日-随机数，也可以改成您自己的编号。
- 开票日期和到期日期——都用日期选择器选；开票日期默认是今天。
- 付款条款和银行 / 付款信息——付款条款由模板带入、可改；银行信息（开户行、账号、SWIFT 等）是可选的自由文本，印在发票上供客户照着付款。
- 折扣 (USD) 和税率 (%)——折扣是从小计里减掉的固定金额，税在扣完折扣之后按税率算。本页所有金额都是美元。
第四步：加行项目#
- 在「行项目」卡片里点「添加行」，在弹窗里填项目 / 描述、数量、单位和单价。用商业发票模板时，还要给每行填 HS 编码和原产国。
- 点任意一行，可以在同一个弹窗里修改它。
- 用行上的上 / 下箭头调整它在发票上的顺序；用删除按钮把它删掉。
- 每行金额（数量 × 单价）和合计都自动算，您不用手打任何合计数字。
- 总额怎么算：小计 − 折扣 = 应税金额；税 = 应税金额 × 税率；应付总额 = 应税金额 + 税。
- 折扣不会超过小计——填得比小计还大时，会按小计算。
第五步：看条款、备注和预览#
「条款与备注」卡片里预填了模板的标准条款（滞纳金、异议期限、月结规则等）——先读一遍，约定不一样就改措辞，再补上自由备注。右侧「发票预览」会跟着您的输入实时更新：开票方和客户信息、行项目表、合计、付款与银行信息，底部还有开票方签字 / 客户确认 / 日期三条签署线。用商业发票模板时，申报内容要和实际货物一致——报关单证靠的也是同一批货的数据（见 Customs → 报关单）。
第六步：下载发票，或先存草稿#
- 在「下载」卡片里先选 PDF 纸张：A4（210 × 297 mm）或 Letter（8.5 × 11 in）。纸张只影响 PDF。
- 点 PDF 下载可直接打印的 PDF 文件；点 PNG 把发票下载成一张图片——发聊天或邮件时方便。
- 还没填完？点「保存草稿」，之后点「读取草稿」就能接着填。
草稿和整个表单只存在这台电脑的这个浏览器里——不会上传、也不会存进 Docklify，而且页面只保留一份草稿（再次保存会覆盖）。清掉浏览器站点数据草稿就没了，在这台电脑存的草稿也无法在另一台电脑打开。发票定稿后，请下载 PDF 或 PNG，用那个文件留底。
本文用到的 Docklify 功能#
- 带四个行业模板的发票生成器（通用 / 商业发票(报关用) / 服务 / 仓储物流月结）—— Utilities → 发票生成器（/utilities/invoice-generator）
- 行项目自动算金额、折扣与税费合计——发票生成器的「行项目」卡片（/utilities/invoice-generator）
- 下载 PNG 或 PDF（A4 / Letter）与在当前浏览器保存 / 读取草稿——发票生成器的「下载」卡片（/utilities/invoice-generator）
- 可跟踪的应收发票（发送、收款、核销）—— Accounting → 应收发票（AR）
- 同样填表下载风格的报价单—— Utilities → 报价单生成器（/utilities/quote-generator）