CRM：线索、商机与销售漏斗

跟进线索、公司、联系人，拖拽式商机看板；赢单商机转成 OMS 订单。

CRM 管销售侧：线索进来，转成公司和联系人，商机在可自定义阶段的看板上拖拽推进，跟进活动（电话/会议/备注/任务）记录每次接触。它是记账式 CRM——不含跟进自动化。

核心操作 4 步#

1. 建线索（公司名、联系人、邮箱电话、来源、行业、标签）；推进 new → contacted → qualified。
2. 合格线索一键转成公司 + 主联系人。
3. 建商机（金额、币种、阶段、赢率、预计关闭日、产品行），看板拖拽推进；丢单要填原因。
4. 赢单商机转成 OMS 销售单——从销售到履约的交接。

它不做什么#

• 不能发邮件、没有邮件序列、没有工作流规则、没有线索打分——活动只记录"打过电话/发过邮件"，不会真的发出。
• 暂无手机端 CRM 页面——CRM 只有桌面端。

上下游关系#

• OMS——赢单商机转销售单。
• 仪表盘看线索/商机 KPI、阶段漏斗、线索状态分布。