工作流自动化：如果这样，就自动那样

三种触发器（商机阶段变更、新线索创建、报价单状态变更）+ 条件判断 + 四种自动动作：发邮件、建任务、分配销售、更新字段。配一次，跟进不用再手动做了。

工作流就是一条大白话规则：如果某事发生了，并且附加条件都成立，那么按顺序执行这些动作。三种事能触发规则——商机换了阶段、新线索创建了、报价单状态变了。每次规则跑起来都有执行记录，能查到它到底干了什么。

3 步建一条规则#

1. 新建工作流——起个人话名字（"商机成交时通知负责人"），把启用开关打开。
2. 如果 + 并且——选触发器（商机阶段变更/新线索创建/报价单状态变更），可以缩小范围（从哪个阶段到哪个阶段、某个线索来源），再按需加条件：字段、运算符（等于/不等于/≥/≤/包含）、值。
3. 那么——加动作，四选一：发邮件、建任务、分配销售、更新字段。动作按顺序执行。一条规则出错不会连累其他规则。

看执行记录#

• 打开一条规则看它的执行记录：显示最近 50 次，每次写清触发器、作用在哪条记录上、结果是成功/部分成功/失败/跳过。
• "跳过"一般是附加条件没成立——先查规则，别查数据。