ワークフロー自動化：「こうなったら、こうする」

3つのトリガー、AND条件、4つの自動アクション：メール送信、タスク作成、営業担当の割当、フィールド更新。

ワークフローは素朴なルール：「何かが起きて、条件が全て真なら、アクションを順に実行」。トリガーは3種類。実行履歴はすべて記録されます。

3ステップでルール作成#

1. 新規ワークフロー：わかりやすい名前を付け、有効化。
2. IF＋AND：トリガーを選び、範囲を絞り、条件を追加（フィールド・演算子・値）。
3. THEN：アクションを追加（メール・タスク・担当割当・フィールド更新）。順に実行。

実行履歴を確認#

• ルールを開いて履歴を確認：直近50件、トリガー・対象レコード・結果（成功/部分成功/失敗/スキップ）。
• 「スキップ」は条件不一致が原因：データよりルールを確認。