AI アシスタントに書き込み権限を与え、監査を確認する

最終更新 2026-10-27

Owner と Admin 向け：Rollie の販売オーダー下書き作成をツールごとに有効化し、1日の上限を設定し、同じページで最近の書き込み操作の監査を確認し、必要なときにすべてを一括で停止する方法。

既定では Rollie は読み取りと回答のみで、何も変更できません。このページは、Owner または Admin が意図的に狭い書き込み能力を1つ与える場所です：あなたの組織のためにチャットで販売オーダーの下書きを作ること。ここでオンにしない限り何も有効にならず、各スイッチは保存した瞬間に効き、同じページに Rollie の全書き込み操作の監査リストが残ります——開けるときも閉めるときも、状況が見える状態でできます。

ステップ1：ページを開き、ツールごとに有効化する#

Admin → Agent Crew センター → 「Rollie に組織の販売オーダーの下書き作成を許可」（/ai-agents/rollie-access）を開きます。ここを変更できるのは Owner と Admin のみで、他のメンバーは閲覧のみ・保存はできません。一番上に総スイッチ「Rollie の販売オーダー下書き作成を許可」があり、その下に能力ごとのスイッチがあります：

3つの検索スイッチ——注文の会話中に Rollie が見つけた顧客・client・商品のマッチを保持します。どれかをオフにすると、Rollie はチャットでその種の記録を使えなくなります。
「注文内容を要約して確認を待つ」——Rollie は注文の要約を読み上げ、メンバーが次のメッセージで承認した後にのみ下書きを作成します。下書き作成がオンの間これは常にオンです。本人が要約を見ずに注文が作られるモードは存在しません。
「販売オーダーの下書きを作成」——キースイッチで、ページ上にもそう表示されています。これをオフにすると他のスイッチも一緒にオフになります：検索と要約は下書きへのステップとしてのみ意味があるためです。

スイッチを開くのは半分だけです。依頼するメンバー自身のアカウントにも「販売オーダー作成」権限が必要です——Rollie が依頼者以上の権利で書き込むことは決してありません。ページには Admin → ロールと権限への直リンクがあり、一度の訪問で両方を確認できます。

ステップ2：1日の上限を設定する#

チャットが1日に作成できる下書きの数を、2つの数字で制限します：組織全体の合計と、メンバー1人あたりです。初期値は組織 50 件・1人 20 件。本当に下書きを作成したときだけカウントされ、検索と要約は無料です。上限に達すると Rollie はチャットで「本日の上限に達しました」と説明して止まります。カウントは翌日にリセットされます。ここで数字を変更して保存すれば、新しい上限は即座に適用され、進行中の会話にも効きます。

ステップ3：監査を確認する#

同じページの下部にある「最近の書き込み操作」リストが監査です：書き込みの試行ごとに1行、新しい順、1ページ10件。各行には日時、Rollie が行おうとした内容、結果、そして下書きが作成された場合は注文番号が表示され、クリックすると OMS のその注文が新しいタブで開きます。失敗した試行も表示され、理由が平易な言葉で付きます：1日の上限到達、メンバーの権限不足、機能オフ、またはメンバーが承認しなかった、など。

メンバーに「この注文はどこから来たのか」と聞かれたら、注文番号のリンクでその下書きに直接たどり着けます——注文ページ自体にも、チャットから・誰の依頼で作成されたかが表示されます。
承認が必要な提案——顧客へのメッセージ送信のように、Rollie が実行せず提案するもの——は Admin → Agent Crew センター → 承認（/ai-agents/approvals）で待っています。そこで承認するのは、チャットで起きることとは別の、独立した意図的なステップです。

ステップ4：停止する#

最速の停止方法：このページ上部の総スイッチをオフにして保存します。組織全体の下書き作成が即座に止まります——開いている会話も、次のメッセージからこの能力を失います。
緩やかな停止：「販売オーダーの下書きを作成」だけをオフにします。検索と要約は前述のとおり一緒にオフになります。
すでに作成された下書きは通常の注文です——これをオフにしても削除・変更されることは決してありません。他の下書きと同じく注文ページで処理してください。

この記事で使う Docklify の機能#

Admin → Agent Crew センター → Rollie 書き込み権限（/ai-agents/rollie-access）——総スイッチ、ツールごとのスイッチ、2つの1日上限、「最近の書き込み操作」監査リストはすべてこの1ページにあります。
Admin → ロールと権限（/admin/roles）——メンバーに「販売オーダー作成」権限を付与します。Rollie が使えるのは、常に依頼者本人の権限だけです。
Admin → Agent Crew センター → 承認（/ai-agents/approvals）——Rollie が実行せず用意した提案が、人の承認または却下を待つ場所です。
OMS → 注文（/oms/orders）——Rollie が作成した下書きは、出典が明示された通常の「下書き」注文としてここに届きます。