売上レポート:実績・ファネル・出力
最終更新 2026-10-15
2タブ:実績概要とファネル分析。CSV・Excel出力ワンクリック。
期間を選択:今月・今四半期・今年。実績概要は「調子はどう?」、ファネル分析は「どこで案件が死ぬ?」に答える。
実績概要タブ#
- カード:受注金額・受注件数・進行中案件・受注率・平均案件金額。
- 月別受注金額(直近12か月):成長か停滞かが一目瞭然。
- 営業担当別・リード来源別:誰が何件、どのチャネルが稼いだか。未割当も明示。
ファネル分析タブ#
- 各ステージの流入数と次ステージへの転換率を表示。
- 医師のように読む:ステージ間の急落は引継ぎの故障。直すのはステージ、人ではない。
出力#
- 「CSV出力」「Excel出力」ボタン:画面の数値がそのままファイルに。
来年のマーケ予算を決める前に、来源別テーブルを四半期比較:計算済みです。