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売上レポート:実績・ファネル・出力

最終更新 2026-10-15

2タブ:実績概要とファネル分析。CSV・Excel出力ワンクリック。

期間を選択:今月・今四半期・今年。実績概要は「調子はどう?」、ファネル分析は「どこで案件が死ぬ?」に答える。

実績概要タブ#

  • カード:受注金額・受注件数・進行中案件・受注率・平均案件金額。
  • 月別受注金額(直近12か月):成長か停滞かが一目瞭然。
  • 営業担当別・リード来源別:誰が何件、どのチャネルが稼いだか。未割当も明示。

ファネル分析タブ#

  • 各ステージの流入数と次ステージへの転換率を表示。
  • 医師のように読む:ステージ間の急落は引継ぎの故障。直すのはステージ、人ではない。

出力#

  • 「CSV出力」「Excel出力」ボタン:画面の数値がそのままファイルに。
来年のマーケ予算を決める前に、来源別テーブルを四半期比較:計算済みです。