CRM：リード・商談・パイプライン

リード・企業・連絡先・商談をボード管理。受注した商談は OMS 受注へ変換。

CRM は営業管理：リード→企業・連絡先、商談ボード、活動記録。記録型 CRM であり自動化は含まない。

基本フロー 4 ステップ#

1. リードを作成しステータスを進行。
2. 有望リードをワンクリックで企業＋連絡先に変換。
3. 商談を作成しボードでドラッグ進行。失注時は理由入力。
4. 受注した商談を OMS 受注に変換。

できないこと#

• メール送信・シーケンス・ワークフロー・スコアリングなし。
• モバイル版 CRM は未提供。

関連システム#

• OMS：受注商談→受注。
• ダッシュボードで KPI・ファネルを確認。