CRM 商談：営業パイプラインボード

商談を作成しボードで進行、失注理由を記録、受注は OMS 受注に変換。

商談は交渉中の具体的な案件そのもの：顧客ではなく「案件」。進行中の交渉はすべてここに記録します。

商談を作成#

1. 商談一覧を開き「新規」、企業・連絡先を紐付け。
2. 金額・通貨・ステージ・受注確度（％）・クローズ予定日を入力。
3. 製品明細（line items）を追加：顧客が買いたいものを1行ずつ。
4. 保存するとステージの列に表示されます。

カンバンボードでドラッグ進行#

ボードはステージごとの列構成。交渉が進んだらカードを次の列へドラッグ。変更履歴が残ります。

受注商談は OMS 受注へ#

これは営業から履行への引き継ぎ：ワンクリックで受注商談が OMS 受注に変換され、明細も引き継がれます。