見積書ジェネレーター：ブラウザで見積書を作成

業界テンプレートを選び、会社と顧客の情報を入力すれば、明細が自動で金額計算され、見積書をリアルタイムでプレビューし、PNG または PDF でダウンロードできます。

見積書は、新しい顧客が最初に目にするあなたの文書であることが多いため、見た目が整っていて計算が合っている必要があります。見積書ジェネレーター（Utilities → Quote Generator、/utilities/quote-generator）は白紙からではなく、業界テンプレートから始まります。自社と顧客の情報を入力し、あらかじめ入った明細を調整すれば、金額、割引、税金、合計が入力に合わせて自動計算されます。右側のライブプレビューには常に完成した文書が表示され、最後に PNG 画像または PDF でダウンロードできます。すべてこのコンピュータのブラウザ内で行われます。

手順 1：テンプレートを選ぶ#

1. Utilities → Quote Generator（/utilities/quote-generator）を開きます。ページ上部に 4 つのテンプレートカードがあります。
2. あなたの事業に合うカードをクリックします。下の明細、条件、税率、有効期間がそのテンプレートから入力され、編集できる状態になります。

• 一般見積書：商品やサービスの自由な見積もり — サンプル製品と技術サービス費があらかじめ入り、有効期間は 30 日です。
• 倉庫／3PL サービス見積書：パレット保管、入荷処理、注文出荷処理、ラベル貼付、WMS システム使用料が入り、有効期間は 30 日です。
• 物流輸送見積書：海上運賃、仕向地費用、最終配送トラック、燃料サーチャージ、通関手数料が入り、有効期間は 15 日です。
• EC フルフィルメント見積書：パレット保管、ピッキング・梱包、梱包材費、返品処理、特別プロジェクトが入り、有効期間は 30 日です。

手順 2：自社と顧客の情報を入力#

1. 「自社情報」カードで、ロゴがあればアップロードします — 見積書の左上に表示されます。次に会社名、住所、電話、メールを入力します。
2. 「請求先」カードで、顧客の担当者名、顧客会社、住所、メールを入力します。これらはプレビュー右側の「請求先」の下に表示されます。
3. 入力しながら右側のライブプレビュー（Utilities → Quote Generator、/utilities/quote-generator）を確認します — それが顧客に渡る実際の文書で、見積元と請求先のブロックも含まれます。

手順 3：見積書の詳細と明細行#

1. 「見積書の詳細」で、見積番号（QUO-20261022-123 のように自動生成され、変更も可能）、日付、「有効期限（日数）」を確認します。「有効期限」の日付はプレビューが自動計算します。
2. 割引（USD）と税率（%）がある場合も、ここで設定します。どちらも合計計算に直接入ります。
3. 「明細行」で「行を追加」をクリックすると行が追加できます。ポップアップで品目／説明、数量、単位、単価を入力して確定します。行を変更するには、表のその行をクリックし、同じポップアップで編集します。
4. 行の上・下矢印で行の順序を入れ替え、ゴミ箱アイコンで削除します。最後の 1 行は削除できません — 見積書には少なくとも 1 行が残ります。

• 見積書の金額はすべて USD です。各行の金額は数量 × 単価で、自動計算されます。
• 合計の計算順序：まず小計、次に割引を差し引き、残りに税金がかかり、合計となります。プレビューには 4 つの数字すべてが表示されます。
• 割引を小計より大きく入力した場合、最大で小計金額として計算されます — 合計がマイナスになることはありません。

手順 4：条件、備考、プレビューの最終確認#

1. 「条件・備考」で、テンプレート付属の条件を読み、この案件に合わせて編集します — 支払条件、含まれるもの、含まれないもの。条件は見積書の下部に印刷されます。
2. この案件特有の事項は備考（任意）に書きます — 開始日や問い合わせ先など。備考は条件の下に印刷されます。
3. プレビューを上から下まで最後にもう一度読みます：会社と顧客のブロック、各行、合計、有効期限の日付、条件と備考 — そして一番下の供給者、顧客、日付の署名欄まで。

• 空白のままの項目は印刷されません。ただし顧客ブロックは例外で、顧客情報を何も入力していない場合、プレビューには「（未入力）」と表示されます — 顧客カードが未入力である明確なサインです。

手順 5：見積書をダウンロード、または下書きを保存#

1. Utilities → Quote Generator（/utilities/quote-generator）下部の「ダウンロード」カードで、まず PDF の用紙サイズを選びます：A4（210 × 297 mm）または Letter（8.5 × 11 in）。
2. PNG をクリックすると見積書を画像で（チャットで送るのに便利）、PDF をクリックすると文書でダウンロードできます。長い見積書は PDF ページに自動で分割されます。
3. まだ終わっていない場合は、「下書きを保存」で作業をこのコンピュータに残し、次回「下書きを読み込む」で再開できます。ボタンは同じダウンロードカード内にあります。

この記事で使った Docklify 機能#

• 見積書ジェネレーター — Utilities → Quote Generator（/utilities/quote-generator）
• 業界別見積テンプレート（一般／倉庫 3PL／物流輸送／EC フルフィルメント）— Utilities → Quote Generator → ページ上部のテンプレートカード（/utilities/quote-generator）
• 自動合計（割引・税込み）の明細とライブプレビュー — Utilities → Quote Generator → 明細行カードと右側のプレビュー（/utilities/quote-generator）
• PNG／PDF（A4 または Letter）でダウンロード、ローカル下書きの保存／読込 — Utilities → Quote Generator → ダウンロードカード（/utilities/quote-generator）