CRM 活動：接触をすべて記録

電話・会議・メモ・タスクをリード・企業・連絡先に記録。

活動は顧客との接触記録：電話・会議・メモ・タスク。対応の直後に記録してください。

5つの活動タイプ#

• 電話：顧客との通話。
• 会議：対面またはオンライン。
• メール（記録のみ）：送信したことを記録。システムは送信しません。
• メモ：残しておきたい任意の記録。
• タスク：期限付きの ToDo。

タスクと期限#

タスクは期限付きの約束。期限切れ・今日期限はバッジ表示。プッシュ通知はありません。

活動を記録#

1. 活動一覧を開き「新規」をクリック。
2. タイプを選び、対象のリード・企業・連絡先に紐付け。
3. 内容を記入。タスクは期限を設定。
4. 保存するとタイムラインに表示されます。