CRM シーケンス：自動フォローアップ・シーケンス

メールと待機のステップでシーケンスを作り、リードを登録すれば、スケジュール通りに自動送信され、開封・クリックを確認できます。

シーケンスは決まったフォローの流れです。メールを送り、数日待ち、次を送ります。今日誰に連絡すべきか覚える代わりに、CRM → シーケンスで流れを一度作り、リードを登録すれば、システムがスケジュール通りに送信し、開封とクリックを記録します。

ステップ1：シーケンスを作成し、ステップを並べる#

1. CRM → シーケンスを開き、「+ 新規シーケンス」をクリックします。
2. 基本情報を入力します。名前は必須（最大120文字）、説明は任意（最大500文字）です。
3. 「+ メールステップ」と「+ 待機ステップ」でステップを追加します。ステップは上から順に実行されます。
4. メールステップごとに送信するテンプレートを選び、「待機（日）」を設定します。前のステップ完了後、何日待ってから実行するかです（0、2 で Day1 / Day3 のリズムになります）。必要なら備考も付けられます。
5. 「シーケンスを作成」をクリックします。新しいシーケンスは下書き状態で、まだ何も送信しません。

メールステップ自体は本文を持ちません。各ステップは CRM → テンプレートで管理する再利用可能なテンプレートを指します。文面はテンプレートとして一度書けば、何本のシーケンスでも使い回せます。

ステップ2（任意）：放置リードを自動登録する#

1. 新規作成ページの「自動登録」カードでチェックボックスをオンにします。
2. 「放置日数」（1〜90日、既定7日）を設定します。「新規」ステータスのままその日数フォローがないリードが自動登録されます。

ステップ3：シーケンスを有効化し、リードを登録する#

1. シーケンス詳細ページ（または一覧）で「有効化」をクリックします。送信するのは有効なシーケンスだけです。
2. 「+ リードを登録」をクリックし、登録したいリードにチェックを入れて（選択肢にはメールアドレスのあるリードだけが表示されます）「登録」をクリックします。
3. 配信停止済みのリードは登録されません。すでにシーケンスに入っているリードはスキップされ、完了メッセージで実際に登録された件数が分かります。

CRM → シーケンスの一覧が全体の管理画面です。名前で検索、ステータス（下書き / 有効 / 一時停止中 / アーカイブ済み）で絞り込み、各シーケンスのステップ数、進行中の登録数、累計登録数が一目で分かります。

ステップ4：進捗を確認し、例外に対応する#

• 詳細ページのステップ欄では、各ステップの送信 / 開封 / クリック数が表示され、どのメールが効いているか分かります。
• 登録タブでは、各リードのステータス（進行中 / 一時停止中 / 完了 / 終了 / 配信停止 / バウンス）、現在のステップ、次回実行日時が分かります。リード1件だけを一時停止・再開・削除することもできます。
• メール送信履歴タブでは、実際に送信されたメールが1件ずつ行で表示されます。宛先、件名、ステータス（待機中 / 送信済み / 失敗 / スキップ）、開封・クリックの有無が分かります。「そのメールが届いていない」と言われたら、まずここを確認してください。
• 一時停止すると、再び有効化するまでシーケンス全体の送信が止まります。アーカイブは一覧または詳細ページから行え、シーケンスは使用停止になります。個々のリードのステータスはそのまま残ります。

この記事で使った Docklify 機能#

• ステータス絞り込みと登録件数つきシーケンス一覧 — CRM → シーケンス（/crm/sequences）
• シーケンス作成：ステップごとの待機日数とテンプレート選択つきメール / 待機ステップ — CRM → シーケンス → 新規シーケンス（/crm/sequences/new）
• 放置された「新規」リードの自動登録 — 新規作成ページで設定、詳細ページで確認
• リード登録、リードごとの一時停止 / 再開 / 削除 — CRM → シーケンス詳細 → 登録（/crm/sequences/:id）
• ステップごとの送信 / 開封 / クリック統計とメール送信履歴 — CRM → シーケンス詳細 → ステップとメール送信履歴
• メールステップごとに選ぶ再利用可能なテンプレート — CRM → テンプレート（/crm/templates）