CRM リード：見込み客の収集と選別

リードを作成し new → contacted → qualified へ進め、企業＋連絡先に変換。

リードはまだ取引のない見込み客：展示会の名刺、Web 問い合わせ、紹介。まずここに記録します。

リードを作成#

1. リード一覧を開き「新規」をクリック。
2. 会社名・担当者・メール・電話を入力。
3. 流入元と業界を選択。
4. 固定項目にない情報はタグで補足。
5. 担当者を割り当てて保存。

リードのステータス#

リードは new → contacted → qualified／unqualified と進みます。「converted」は変換操作でのみ設定されます。

有望リードを顧客に変換#

変換はリードの「卒業」：ワンクリックで企業と主連絡先が作成され、リードは変換済みになります。

1. 有望リードを開き「変換」をクリック。
2. ダイアログで企業名と連絡先を確認。
3. 変換後、企業は「企業」、連絡先は「連絡先」で確認できます。