Rollie に販売オーダーの下書きを作ってもらう

チャットで Rollie に販売オーダーの下書き作成を頼む方法：管理者が先に有効化すべきもの、会話での注文と確認のしかた、下書きの場所、注文ページでの送信・取消方法。

AI アシスタントの Rollie に、チャットの中で販売オーダーの下書き作成を頼めます——注文フォームへの入力は不要です。「誰の注文か・何を入れるか」を伝え、Rollie が読み上げる要約を確認して承認すると、番号とリンク付きの下書きができます。この下書きはステータス「下書き」の通常の販売オーダーです：在庫は引き当てられず、注文ページで処理するまで何も出荷されません。自分で入力した下書きとまったく同じ扱いです。

始める前に：2つの前提条件#

• 管理者があなたの組織で Rollie の下書き作成を有効化していること。無効の間はチャットにこの機能は出ません——Owner または Admin に有効化を依頼してください（「AI アシスタントに書き込み権限を与え、監査を確認する」参照）。
• あなた自身のアカウントに販売オーダーの作成権限が必要です。Rollie はあなたの権限の範囲でだけ動きます：OMS → 注文 であなたのロールが注文を作れなければ、Rollie も作れず、権限が不足している旨を伝えます。管理者に Admin → ロールと権限 で付与してもらってください。

ステップ1：チャットで注文を伝える#

Rollie チャットを開き、普段の言葉で注文を伝えます——例：「Acme 向けに注文を作って：SKU-100 を 50 個、SKU-205 を 20 個、配送先は既定の住所で、金曜までに必要」。Rollie はまず既存の記録から顧客（組織で client を使う場合は client も）と各商品を検索します。

• 一致する記録が複数ある場合、Rollie は候補を一覧にして選んでもらいます——どれのことか返信してください。
• 顧客や商品が見つからない場合、Rollie はその旨をはっきり伝えてそこで止まります。新しい顧客や商品を勝手に作ることは決してありません。先に記録を作成して（OMS → 顧客、またはマスタデータ → 商品）から、もう一度頼んでください。
• 価格は常にシステムの価格設定が正です。チャットで口にした価格は適用されません——価格を変えたい場合は、下書き作成後に注文ページで編集してください。

ステップ2：要約を確認して承認する#

実際に作成される前に、Rollie が要約を読み上げます：顧客、client（あれば）、数量付きの各明細行、配送先、指定した希望日。よく確認してください——この時点ではまだ何も作成されていません。

• 進める場合は、次のメッセージで明確に承認してください——「確認、作成して」で十分です。承認を別メッセージにするのは意図的です：要約を見たことの証拠になります。
• 変更したい場合は、変更点だけ伝えてください（「SKU-100 を 80 個にして」）。Rollie は古い要約を破棄し、新しい要約を読み上げて確認してもらいます。
• 要約の有効期間は 10 分です。離れてから戻って承認しようとすると、Rollie はもう一度やり直すよう求めます——注文をもう一度伝えるだけです。
• 二度承認しても注文が2件できることはありません——1回の承認でできる下書きは最大1件です。

ステップ3：下書きを見つけ、送信または取消する#

作成直後、Rollie は注文番号と注文を開くリンクを返信します。OMS → 注文 でステータス「下書き」で絞り込んでもいつでも見つけられます。注文ページには、この下書きが Rollie とのチャットで・誰の依頼で作られたかが表示されます。

• 先へ進めるには注文ページを使います：注文レビューフローを使っていない組織はそのまま Allocate、使っている組織は Submit → Approve → Allocate。Rollie はこのステップをチャットでは行いません。
• 下書きが不要になったら、注文ページで開いてそこで Cancel してください——下書きは直接取り消せます。

うまくいかないとき#

• 顧客や商品が「見つからない」と言われたら：記録がまだないか、無効化されています。先に作成／有効化してから、もう一度 Rollie に頼んでください。
• Rollie が「本日の上限に達した」と言ったら：組織がチャット作成の下書きに1日あたりの上限を設定しています。明日には自動でリセットされます。または管理者に上限の引き上げを依頼してください。
• Rollie が「権限が不足」または「機能がオフ」と言ったら：上記の2条件のどちらかです——管理者は Rollie の書き込み権限ページで、どれが欠けているか正確に確認できます。
• 下書きの数量や商品が間違っていたら：通常の下書きと同じく注文ページで編集してください（編集できるのは「下書き」ステータスのみ）。または取り消して Rollie に作り直してもらってください。

この記事で使う Docklify の機能#

• Rollie チャット——アプリ内のアシスタント入口から開きます。管理者が有効化すると下書き作成がここに現れます。
• OMS → 注文（/oms/orders）——ステータス「下書き」のフィルターで下書きを探します。開けば Allocate、レビューフロー、編集、Cancel ができます。
• Admin → Agent Crew センター → Rollie 書き込み権限（/ai-agents/rollie-access）——管理者がこの機能を有効化し上限を設定する場所です（管理者向け記事：「AI アシスタントに書き込み権限を与え、監査を確認する」）。
• Admin → ロールと権限（/admin/roles）——あなた自身の「販売オーダー作成」権限はここで割り当てられます。