Deja que Rollie cree un borrador de orden de venta por ti

Pide a Rollie en el chat que cree un borrador de orden de venta: qué debe activar primero tu administrador, cómo pedir y confirmar la orden en la conversación, dónde queda el borrador y cómo enviarlo o cancelarlo en la página de la orden.

Puedes pedirle a Rollie, el asistente de IA, que cree un borrador de orden de venta directamente en el chat, sin rellenar el formulario de orden. Di para quién es la orden y qué lleva, revisa el resumen que Rollie te lee, confirma, y recibes un borrador con su número y un enlace. El borrador es una orden de venta normal en estado Borrador: no reserva inventario y nada se envía hasta que la proceses en la página de la orden, igual que un borrador tecleado por ti.

Antes de empezar: dos cosas deben estar activas#

• Tu administrador activó la creación de borradores de Rollie para tu organización. Si está desactivado, el chat simplemente no lo ofrece: pide a un Owner o Admin que lo active (consulta «Dar acceso de escritura a tu asistente de IA y revisar el registro»).
• Tu propia cuenta debe tener permiso para crear órdenes de venta. Rollie trabaja con tus permisos, nunca por encima: si tu rol no puede crear órdenes en OMS → Pedidos, Rollie tampoco podrá y te dirá que falta un permiso. Pide a tu administrador que te lo conceda en Admin → Roles y permisos.

Paso 1: Describe la orden en el chat#

Abre el chat de Rollie y describe la orden con palabras normales, por ejemplo: «Crea una orden para Acme Retail: 50 × SKU-100 y 20 × SKU-205, enviar a su dirección predeterminada, lo necesito para el viernes». Rollie busca primero al cliente (y al client, si tu organización trabaja con clients) y cada artículo en tus registros existentes.

• Si coinciden varios registros, Rollie lista los candidatos y te pide elegir uno: responde cuál quieres decir.
• Si no encuentra un cliente o un artículo, Rollie lo dice claramente y se detiene ahí. Nunca inventa un cliente o producto nuevo. Crea primero la ficha (OMS → Clientes, o Datos maestros → Productos) y vuelve a pedirlo.
• Los precios siempre salen de la tarificación del sistema. Un precio mencionado en el chat nunca se aplica: para cambiar un precio, edita el borrador en la página de la orden después.

Paso 2: Revisa el resumen y confirma#

Antes de crear nada, Rollie te lee un resumen: el cliente, el client (si lo hay), cada línea con su cantidad, a dónde se envía y la fecha requerida si diste una. Léelo con cuidado: en este punto aún no existe nada.

• Para seguir, confirma en tu siguiente mensaje: un claro «Confirmo, créala» basta. La confirmación va en un mensaje aparte a propósito: demuestra que viste el resumen.
• Para cambiar algo, di simplemente qué cambiar («pon 80 del SKU-100 en vez de eso»). Rollie descarta el resumen anterior y te lee uno nuevo para confirmar.
• El resumen vale 10 minutos. Si te vas y confirmas más tarde, Rollie te pedirá pasarlo de nuevo: describe la orden otra vez y listo.
• Confirmar dos veces nunca crea dos órdenes: una confirmación solo puede producir un borrador.

Paso 3: Encuentra el borrador y envíalo o cancélalo#

Justo después de crearla, Rollie responde con el número de orden y un enlace que abre la orden. También puedes encontrarla cuando quieras en OMS → Pedidos filtrando por el estado Borrador. La página de la orden muestra que este borrador vino de un chat con Rollie y a petición de quién.

• Para avanzarla, usa la página de la orden: Allocate directamente si tu organización no usa flujo de revisión de órdenes, o Submit → Approve → Allocate si lo usa. Rollie no hace este paso en el chat.
• Para descartar el borrador, ábrelo en la página de la orden y cancélalo allí: un borrador se puede cancelar directamente.

Si algo sale mal#

• «No encontrado» para un cliente o artículo: la ficha aún no existe o está desactivada. Créala o actívala primero y vuelve a pedirlo a Rollie.
• Rollie dice que se alcanzó el límite diario: tu organización tiene un tope por día para los borradores creados en el chat. Se restablece mañana, o pide a tu administrador que lo suba.
• Rollie dice que falta un permiso o que la función no está activa: es uno de los dos interruptores de arriba; tu administrador puede ver cuál exactamente en la página de acceso de escritura de Rollie.
• Cantidad o artículo equivocado en el borrador: edítalo en la página de la orden como cualquier borrador (solo se editan las órdenes en Borrador), o cancélalo y pide a Rollie que empiece de nuevo.

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Chat de Rollie: ábrelo desde la entrada del asistente en la app; la creación de borradores aparece aquí cuando tu administrador la activa.
• OMS → Pedidos (/oms/orders): encuentra borradores con el filtro de estado Borrador; abre uno para Allocate, pasar la revisión, editar o Cancel.
• Admin → Centro de Agent Crew → Acceso de escritura de Rollie (/ai-agents/rollie-access): donde los administradores activan esta función y fijan sus límites (artículo del administrador: «Dar acceso de escritura a tu asistente de IA y revisar el registro»).
• Admin → Roles y permisos (/admin/roles): de donde sale tu propio permiso de «crear orden de venta».