Usuarios de acceso al Portal: crea y gestiona cuentas de Client y de transportista

Crea las cuentas con las que tus clientes y transportistas entran a sus Portales: un acceso de Client puede cubrir varios clientes, y cada acceso de transportista pertenece a un solo transportista.

Estas dos páginas gestionan las cuentas de acceso de personas externas a tu empresa. Los Client Users (Master Data → Usuarios cliente) son las cuentas con las que tus clientes entran al Portal del Cliente para ver sus pedidos e inventario; los Carrier Users (Master Data → Usuarios transportistas) son las cuentas del personal de los transportistas para entrar al Portal del Transportista. Difieren en un punto clave: un acceso de Client puede vincularse a varios clientes a la vez, mientras que un acceso de transportista pertenece siempre a un solo transportista.

Paso 1: Crea una cuenta de acceso de Client#

1. Abre Master Data → Usuarios cliente y haz clic en «+ Nuevo usuario».
2. En Información básica, escribe el Correo (obligatorio: es el nombre de acceso), un Nombre visible opcional y una Contraseña de al menos 8 caracteres (obligatoria).
3. Elige el Rol: Admin (gestiona los usuarios y ajustes del Portal de ese cliente) u Operador (solo trabajo diario).
4. En Clientes accesibles, marca al menos un cliente: esto decide los datos de qué clientes podrá ver el acceso en el Portal. Luego haz clic en Crear.

• Si el correo ya existe como acceso, el formulario te lo indica: al guardar, ese acceso se vincula a los clientes seleccionados sin restablecer su contraseña.
• Una persona que trabaja con varios de tus clientes solo necesita un acceso: vincula todos sus clientes a la misma cuenta en lugar de crear duplicados.

La lista de usuarios cliente (Master Data → Usuarios cliente) está pensada para revisar rápido: busca por correo o nombre, filtra por rol, origen (Creado en SaaS / Creado en Portal) y estado, y lee cada fila de un vistazo: rol, dónde se creó la cuenta, los clientes a los que accede como insignias, y su estado, con una insignia aparte de «Portal deshabilitado» cuando el acceso al Portal está apagado.

Paso 2: Gestiona una cuenta de Client: restablecer, entrar como, deshabilitar#

1. Abre la cuenta desde la lista (clic en su correo). La página de edición muestra el mismo formulario más una tarjeta de «Acciones de cuenta».
2. Restablecer contraseña: escribe una nueva contraseña (al menos 8 caracteres) en Acciones de cuenta y confirma; úsalo cuando el cliente no puede entrar.
3. Acceso como: abre el Portal del Cliente en una pestaña nueva con la sesión de ese usuario, para ver exactamente lo que él ve cuando reporta un problema.
4. Deshabilitar urgente: un clic en Acciones de cuenta impide que la cuenta vuelva a entrar al Portal. Aplica a todos los clientes vinculados a ese acceso.

Paso 3: Crea y gestiona cuentas de acceso de transportista#

1. Abre Master Data → Usuarios transportistas y haz clic en «Añadir usuario»: el alta y la edición se hacen en un diálogo en esta misma página, sin página de formulario aparte.
2. Selecciona el Transportista al que pertenece el usuario y escribe su Correo (ambos obligatorios; el correo debe ser válido) y su Nombre. Deja Activo encendido para que pueda entrar enseguida, y guarda.
3. Los cambios posteriores se quedan en la misma página: filtra la lista por texto, transportista o estado, usa la acción de editar de la fila para cambiar el transportista, el correo, el nombre o el interruptor Activo, y la de eliminar para quitar un acceso que ya no debe existir (pide confirmación).

Como un acceso de transportista pertenece a un solo transportista (Master Data → Usuarios transportistas), un despachador que trabaja para dos de tus transportistas necesita un acceso por transportista. Así, cada sesión del Portal del Transportista muestra solo los trabajos de su propio transportista.

Qué página para cada tarea#

Funciones de Docklify usadas en este artículo#

• Cuentas de acceso de Client: rol, clientes accesibles, filtros de origen y estado — Master Data → Usuarios cliente (/master-data/client-users)
• Acciones de cuenta en un acceso de Client: restablecer contraseña, entrar como, deshabilitar urgente — Master Data → Usuarios cliente → abrir una cuenta → Acciones de cuenta
• Cuentas de acceso de transportista: añadir, editar, activar y eliminar en una página — Master Data → Usuarios transportistas (/master-data/carrier-users)