Portal 登录账号：创建和管理 Client 与承运商账号

给客户和承运商建登录 Portal 用的账号——一个 Client 登录可以访问多个 client，每个承运商登录只属于一家承运商。

这两页管的是公司外部人员的登录账号。Client Users（Master Data → Client Users）是客户登录 Client Portal 看自己订单和库存用的账号；Carrier Users（Master Data → Carrier Users）是承运商的人登录 Carrier Portal 用的账号。两者有一个关键区别：一个 Client 登录可以同时关联多个 client，而一个承运商登录永远只属于一家承运商。

第一步：新建 Client 登录账号#

1. 打开 Master Data → Client Users，点"+ 新建账号"。
2. 在"基本信息"里填邮箱（必填，就是登录名）、姓名（选填）和密码（必填，至少 8 位）。
3. 选角色：Admin（管理员，能管理这个 client 自己的 Portal 用户和设置）或 Operator（操作员，只做日常操作）。
4. 在"可访问的客户"里至少勾一个 client——这决定这个登录在 Portal 里能看到哪些 client 的数据。最后点"创建"。

• 如果这个邮箱已经是登录账号，表单会明确提示：保存后只是把已有账号关联到您勾选的 client，不会重置它的密码。
• 同一个人要对接您的好几个 client，只建一个登录就行——把他的 client 都关联到同一个账号，不要建重复账号。

Client Users 列表页（Master Data → Client Users）就是为快速核对设计的：可以按邮箱/姓名搜索，按角色、来源（SaaS 创建/Portal 创建）和状态筛选；每一行一眼能看清角色、账号从哪创建的、能访问哪些 client（以标签形式列出）和状态——Portal 访问被关掉时还会单独挂一个"Portal 已禁用"标记。

第二步：管理 Client 账号——重置密码、模拟登录、紧急禁用#

1. 在列表里点邮箱打开账号。编辑页除了同样的表单，还有一张"账号操作"卡片。
2. 重置密码：在"账号操作"里输入新密码（至少 8 位）并确认——客户登录不上时用这个。
3. 模拟登录：在新标签页里以这个用户的身份打开 Client Portal——客户报问题时，您能看到和他一模一样的界面。
4. 紧急禁用：在"账号操作"里点一下，这个账号就完全不能再登录 Portal。对它关联的所有 client 同时生效。

第三步：新建和管理承运商登录账号#

1. 打开 Master Data → Carrier Users，点"新增用户"——新增和编辑都在本页的弹窗里完成，没有单独的表单页。
2. 选这个用户所属的承运商，填邮箱（两者都必填，邮箱格式要正确）和姓名。"启用"保持打开，保存后他就能马上登录。
3. 后续调整也在同一页：用搜索、承运商或状态筛选列表，行内的编辑可以改承运商、邮箱、姓名和启用开关；不该再存在的登录用行内删除（会先弹确认）。

因为承运商登录只属于一家承运商（Master Data → Carrier Users），同时给您的两家承运商干活的调度员，需要一家建一个登录。这样每个 Carrier Portal 会话里只看得到自家的活。

两页怎么分工#

本文用到的 Docklify 功能#

• Client 登录账号：角色、可访问 client、来源与状态筛选 —— Master Data → Client Users（/master-data/client-users）
• Client 账号操作：重置密码、模拟登录、紧急禁用 —— Master Data → Client Users → 打开一个账号 → 账号操作
• 承运商登录账号：一页内新增、编辑、启用和删除 —— Master Data → Carrier Users（/master-data/carrier-users）