报价单生成器：在浏览器里做报价单
最后更新 2026-10-22
选一个行业模板，填好公司与客户信息，行项目自动算价，实时预览报价单，再下载成 PNG 或 PDF。
报价单往往是新客户看到的您家的第一份文件，既要看着整齐，也要算得对。报价单生成器（Utilities → Quote Generator，/utilities/quote-generator）不让您对着空白页起步，而是先选一个行业模板：填好我方公司和客户信息，改一改预填好的行项目，金额、折扣、税和总计都随输入自动算好。右侧的实时预览随时显示成品的样子，最后下载成 PNG 图片或 PDF 即可。整个过程都在这台电脑的浏览器里完成。
第一步：选择模板#
- 打开 Utilities → Quote Generator（/utilities/quote-generator）。页面顶部有四张模板卡片。
- 点与您业务相符的那张卡片。下方的行项目、条款、税率和有效期都会按这个模板填好，等您修改。
- 通用报价单：商品或服务自由报价——预填了示例产品和一项技术服务费，有效期 30 天。
- 仓储服务报价单（3PL）：托盘仓储费、入库操作费、订单出库处理、贴标/换标和 WMS 系统使用费，有效期 30 天。
- 物流运输报价单：头程海运费、目的港杂费、尾程卡车派送、燃油附加费和报关行服务费，有效期 15 天。
- 电商代发报价单：托盘仓储费、订单拣货打包、包装材料费、退货处理和特殊项目处理，有效期 30 天。
点另一张模板卡片，会把行项目、条款、税率和有效期换成那个模板的内容，并把折扣清零。公司信息、客户信息、报价单号和日期不会被动——但如果您已经改过行项目或条款，切换模板前先按第五步保存一份草稿。
第二步：填写我方公司与客户信息#
- 在「我方公司信息」卡片里，有 Logo 就上传——它会显示在报价单左上角。然后填公司名称、地址、电话和邮箱。
- 在「客户信息」卡片里，填客户的联系人、客户公司、地址和邮箱。这些会显示在预览右侧的「致（BILL TO）」下面。
- 一边填一边看右侧的实时预览（Utilities → Quote Generator，/utilities/quote-generator）——那就是客户最终收到的文件本身，包括「报价方」和「致客户」两块。
第三步：报价单信息与行项目#
- 在「报价单信息」里核对报价单号（系统会自动生成一个，形如 QUO-20261022-123，也可以改）、报价日期和「有效天数」。预览会自动算出「有效期至」是哪一天。
- 如果有折扣（USD）和税率（%），也在这里填。两者都会直接进入总计计算。
- 在「行项目」里点「添加行」新增一行：在弹窗里填项目/描述、数量、单位和单价，确认即可。要改一行，点表格里的那一行，在同一个弹窗里编辑。
- 用一行右侧的上、下箭头调整行顺序，用删除图标删行。最后一行删不掉——报价单至少保留一行。
- 报价单上所有金额都是 USD（美元）。每行金额 = 数量 × 单价，自动算出。
- 总计的算法顺序：先小计，再减折扣，然后对剩下的金额计税，最后得总计。预览里四个数字都会显示。
- 折扣填得比小计还大时，最多按小计金额计算——总计不会被减成负数。
第四步：条款、备注与预览终检#
- 在「条款与备注」里，读一遍模板自带的条款，按这笔生意改好——付款方式、包含什么、不包含什么。条款会印在报价单下方。
- 这笔生意特有的事项写在「备注」里（可选）——比如启动日期或答疑联系人。备注印在条款下方。
- 最后把预览从头到尾读一遍：公司与客户两块、每一行、总计、有效期至日期、条款和备注——还有最下方供方、需方和日期三处签字线。
- 留空的字段不会印出来，只有一个例外：客户信息整块都没填时，预览会在那里显示「（未填写）」——这是提醒您客户卡片还没填的明显信号。
第五步：下载报价单，或保存草稿#
- 在页面底部的「下载」卡片里（Utilities → Quote Generator，/utilities/quote-generator），先选 PDF 纸张：A4（210 × 297 mm）或 Letter（8.5 × 11 in）。
- 点 PNG 把报价单下载成图片（适合在聊天里发），点 PDF 下载成文档。报价单很长时，PDF 会自动分页。
- 还没做完？点「保存草稿」把进度留在这台电脑上，下次点「读取草稿」接着做。草稿按钮也在同一张下载卡片里。
草稿只保存在这台电脑的这个浏览器里——不会发到任何地方，换台电脑也看不到。草稿保存模板、公司、客户、行项目、金额、条款、备注和纸张，但不保存 Logo 图片：读取草稿后，下载前记得把 Logo 重新上传一次。
本文用到的 Docklify 功能#
- 报价单生成器——Utilities → Quote Generator（/utilities/quote-generator）
- 行业报价模板（通用 / 仓储 3PL / 物流运输 / 电商代发）——Utilities → Quote Generator → 页面顶部模板卡片（/utilities/quote-generator）
- 行项目自动算价（含折扣与税）与实时预览——Utilities → Quote Generator → 行项目卡片与右侧预览（/utilities/quote-generator）
- 下载 PNG / PDF（A4 或 Letter）与保存 / 读取本地草稿——Utilities → Quote Generator → 下载卡片（/utilities/quote-generator）