Gerador de cotações: crie cotações no navegador

Escolha um modelo do setor, preencha os dados da empresa e do cliente, deixe os itens calcularem os valores sozinhos, pré-visualize a cotação ao vivo e baixe em PNG ou PDF.

Uma cotação costuma ser o primeiro documento seu que um cliente novo vê, então ela precisa estar organizada e com as contas certas. O Gerador de cotações (Utilities → Quote Generator, /utilities/quote-generator) não parte de uma página em branco, mas de um modelo do setor: preencha sua empresa e o cliente, ajuste os itens já preenchidos, e valores, desconto, imposto e total são calculados enquanto você digita. Uma prévia ao vivo, à direita, mostra sempre o documento pronto, e no final você baixa como imagem PNG ou PDF. Tudo é feito no navegador deste computador.

Etapa 1: Escolha um modelo#

1. Abra Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator). No topo da página há quatro cartões de modelo.
2. Clique no cartão que combina com o seu negócio. Os itens, os termos, a alíquota e a validade abaixo são preenchidos a partir desse modelo, prontos para editar.

• Cotação geral: produtos ou serviços livres — vêm preenchidos produtos de exemplo e uma taxa de serviço técnico, válida por 30 dias.
• Cotação de armazenagem / serviços 3PL: armazenagem por pallet, recebimento de entrada, separação de pedidos, etiquetagem e taxa do sistema WMS, válida por 30 dias.
• Cotação de transporte: frete marítimo, taxas de destino, entrega rodoviária de última milha, sobretaxa de combustível e despachante aduaneiro, válida por 15 dias.
• Cotação de fulfillment para e-commerce: armazenagem por pallet, pick & pack, materiais de embalagem, processamento de devoluções e projetos especiais, válida por 30 dias.

Etapa 2: Preencha sua empresa e o cliente#

1. No cartão “Sua empresa”, envie o logo da empresa, se tiver um — ele aparece no canto superior esquerdo da cotação. Depois preencha nome, endereço, telefone e e-mail.
2. No cartão “Faturar para”, preencha nome do contato, empresa cliente, endereço e e-mail. Eles aparecem no lado direito da prévia, sob “DESTINATÁRIO”.
3. Observe a prévia ao vivo à direita (Utilities → Quote Generator, /utilities/quote-generator) enquanto digita — é o documento real que seu cliente receberá, incluindo os blocos de remetente e destinatário.

Etapa 3: Dados da cotação e itens#

1. Em “Dados da cotação”, confira o número (um é gerado para você, como QUO-20261022-123, e pode ser alterado), a data e “Válido por (dias)”. A prévia calcula sozinha a data “Válido até”.
2. Defina aqui também um desconto (em USD) e uma alíquota (%), se aplicáveis. Ambos entram direto nos totais.
3. Em “Itens”, clique em “Adicionar linha” para incluir uma: preencha descrição, quantidade, unidade e preço unitário na janela, e confirme. Para alterar uma linha, clique na linha dela na tabela e edite na mesma janela.
4. Use as setas para cima e para baixo de uma linha para reordenar os itens, e o ícone de lixeira para remover um. A última linha não pode ser removida — uma cotação sempre mantém ao menos um item.

• Todos os valores da cotação estão em USD. O valor de um item é quantidade × preço unitário, calculado automaticamente.
• Ordem dos totais: primeiro o subtotal, depois sai o desconto, em seguida o imposto incide sobre o que restou, gerando o total. A prévia mostra os quatro números.
• Se você digitar um desconto maior que o subtotal, ele conta no máximo como o valor do subtotal — o total nunca fica negativo antes do imposto.

Etapa 4: Termos, observações e conferência final da prévia#

1. Em “Termos e notas”, leia os termos que vieram com o modelo e edite-os para este negócio — forma de pagamento, o que está incluído e o que não está. Eles são impressos no rodapé da cotação.
2. Adicione em Observações (opcional) o que for específico deste negócio — por exemplo, uma data de início ou um contato para dúvidas. As observações são impressas abaixo dos termos.
3. Leia a prévia uma última vez, de cima a baixo: blocos da empresa e do cliente, cada item, os totais, a data de validade, termos e observações — além das linhas de assinatura de fornecedor, cliente e data no final.

• Campos deixados em branco simplesmente não são impressos, exceto o bloco do cliente: se você não preencher nada do cliente, a prévia mostra ali “(não informado)” — um sinal claro de que o cartão do cliente ainda precisa ser preenchido.

Etapa 5: Baixe a cotação ou salve um rascunho#

1. No cartão “Baixar”, no final de Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator), escolha primeiro o tamanho do papel do PDF: A4 (210 × 297 mm) ou Letter (8,5 × 11 pol.).
2. Clique em PNG para baixar a cotação como imagem (prática para enviar num chat), ou em PDF para baixar como documento. Uma cotação longa é dividida automaticamente em páginas do PDF.
3. Ainda não terminou? Clique em “Salvar rascunho” para guardar o trabalho neste computador, e em “Carregar rascunho” na próxima vez para continuar. O botão fica no mesmo cartão de download.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Gerador de cotações — Utilities → Quote Generator (/utilities/quote-generator)
• Modelos de cotação por setor (Geral / Armazenagem 3PL / Transporte / Fulfillment e-commerce) — Utilities → Quote Generator → cartões de modelo no topo (/utilities/quote-generator)
• Itens com totais automáticos (desconto e imposto incluídos) e prévia ao vivo — Utilities → Quote Generator → cartão Itens e a prévia à direita (/utilities/quote-generator)
• Baixar em PNG / PDF (A4 ou Letter) e salvar / carregar um rascunho local — Utilities → Quote Generator → cartão Baixar (/utilities/quote-generator)