Configurações de voz do CRM: ajustes de chamada

Ative as chamadas com um clique no CRM, acompanhe seus minutos e escolha entre minutos da plataforma ou sua própria conta Twilio.

As chamadas de voz permitem ligar para um cliente direto de um registro do CRM: clique no ícone de telefone ao lado do número e a chamada sai, com registro de chamada e entrada na linha do tempo criados automaticamente. Vem desativado por padrão — ninguém liga até um administrador ativar em CRM → Configurações → Voz, a página que este artigo percorre.

Etapa 1: Ative as chamadas de voz#

1. Abra CRM → Configurações → Voz.
2. No topo do cartão, confira duas coisas: «Minutos disponíveis» mostra quantos minutos da plataforma restam, e «Twilio da plataforma» indica se a conta de chamadas da plataforma está configurada — se mostrar «Não configurado — contate o admin», as chamadas da plataforma não estão disponíveis e você precisará da opção de conta própria da Etapa 3.
3. Ative «Ativar chamadas de voz» e clique em «Salvar».

Com a chave ativada, um ícone de telefone aparece ao lado dos números nos registros de lead, contato e empresa do CRM. Qualquer pessoa da equipe pode clicar para ligar — não é preciso abrir nenhum discador separado.

Etapa 2: Entenda como os minutos são consumidos#

• Nas chamadas da plataforma, cada chamada concluída desconta dos seus minutos, arredondando para cima em minutos inteiros, com mínimo de 1 minuto por chamada.
• Quando os minutos acabam, a discagem para com uma mensagem clara — «Sem minutos de voz». As chamadas nunca são feitas a crédito nem fingidas como bem-sucedidas.
• Confira os minutos no topo de CRM → Configurações → Voz antes de uma campanha de ligações, não quando ela parar no meio.

Essas configurações valem para toda a empresa, não por pessoa: a chave, os minutos e a opção de conta própria se aplicam a toda a equipe de uma vez. Por isso a página é do administrador — uma pessoa configura e os demais só clicam no ícone de telefone e ligam.

Etapa 3 (opcional): Use sua própria conta Twilio#

1. Em CRM → Configurações → Voz, ative «Usar minha própria conta Twilio».
2. Preencha os três campos a partir do seu próprio console Twilio: SID da conta Twilio, token de autenticação Twilio e o número Twilio do qual as chamadas sairão.
3. Clique em «Salvar». Seu SID e token são armazenados criptografados, e a página de configurações nunca os exibe de volta em texto simples.
4. Para atualizar uma credencial depois, digite o novo valor e salve de novo; deixar um campo de credencial em branco mantém o que já está salvo.

Com sua conta própria ativada e completa, as chamadas passam pela sua conta Twilio e a Twilio fatura você diretamente — não é preciso pacote de minutos e seu saldo da plataforma não é tocado. Se os dados da conta própria estiverem incompletos, as chamadas usam a conta da plataforma em vez de falhar em silêncio.

Etapa 4: Faça uma chamada e encontre o registro#

1. Abra um registro de lead, contato ou empresa que tenha número e clique no ícone de telefone ao lado do número. O botão mostra «A ligar…» e depois confirma «Chamada iniciada».
2. Se uma chamada não puder começar, a mensagem diz o motivo em palavras claras: chamadas de voz desativadas, Twilio não configurado, sem minutos de voz ou número inválido. Corrija esse item em CRM → Configurações → Voz (ou o número no registro) e tente de novo.
3. Depois da chamada, encontre-a no mesmo registro: cada chamada de saída cria automaticamente um registro de chamada e uma atividade de «chamada de saída» na linha do tempo do registro, para que toda a equipe veja quem ligou para quem e quando.

Recursos do Docklify usados neste artigo#

• Página de configurações de voz: chave de ativação, minutos e status da plataforma — CRM → Configurações → Voz (/crm/settings/voice)
• Twilio próprio (BYO): SID da conta, token e número de origem, armazenados criptografados — CRM → Configurações → Voz
• Botão de discagem em um clique ao lado dos números em registros de lead, contato e empresa — CRM → Leads / Contatos / Empresas
• Registro de chamada e atividade na linha do tempo automáticos em cada chamada de saída — na linha do tempo de cada registro do CRM