Paramètres vocaux CRM : réglages d’appel

Activez les appels en un clic dans le CRM, surveillez vos minutes et choisissez entre les minutes de la plateforme ou votre propre compte Twilio.

Les appels vocaux permettent d’appeler un client directement depuis une fiche CRM : cliquez sur l’icône de téléphone à côté du numéro et l’appel part, avec un journal d’appel et une entrée de chronologie créés automatiquement. C’est désactivé par défaut — personne ne peut appeler tant qu’un administrateur ne l’a pas activé dans CRM → Paramètres → Voix, la page que cet article parcourt.

Étape 1 : Activez les appels vocaux#

1. Ouvrez CRM → Paramètres → Voix.
2. En haut de la carte, vérifiez deux choses : « Minutes restantes » indique vos minutes plateforme restantes, et « Twilio plateforme » indique si le compte d’appel de la plateforme est configuré — s’il affiche « Non configuré — contactez l’admin », les appels plateforme ne sont pas disponibles et il faudra l’option compte personnel de l’Étape 3.
3. Activez « Activer les appels vocaux » et cliquez sur « Enregistrer ».

Une fois l’interrupteur activé, une icône de téléphone apparaît à côté des numéros sur les fiches prospects, contacts et sociétés du CRM. Toute l’équipe peut cliquer pour appeler — aucun composeur séparé à ouvrir.

Étape 2 : Comprenez comment les minutes sont consommées#

• En appels plateforme, chaque appel terminé est déduit de vos minutes, arrondi à la minute entière supérieure avec un minimum de 1 minute par appel.
• Quand les minutes sont épuisées, la numérotation s’arrête avec un message clair : « Plus de minutes vocales ». Les appels ne sont jamais passés à crédit ni présentés comme réussis à tort.
• Vérifiez les minutes en haut de CRM → Paramètres → Voix avant une campagne d’appels, pas quand elle s’arrête en plein milieu.

Ces réglages valent pour toute l’entreprise, pas par personne : l’interrupteur, les minutes et le choix du compte personnel s’appliquent à toute l’équipe d’un coup. C’est pourquoi la page relève d’un administrateur — une personne configure, les autres cliquent sur l’icône de téléphone et appellent.

Étape 3 (facultatif) : Utilisez votre propre compte Twilio#

1. Dans CRM → Paramètres → Voix, activez « Utiliser mon propre compte Twilio ».
2. Renseignez les trois champs depuis votre propre console Twilio : SID du compte Twilio, jeton d’authentification Twilio et le numéro Twilio émetteur des appels.
3. Cliquez sur « Enregistrer ». Votre SID et votre jeton sont stockés chiffrés, et la page de paramètres ne les réaffiche jamais en clair.
4. Pour mettre à jour un identifiant plus tard, saisissez la nouvelle valeur et enregistrez à nouveau ; laisser un champ d’identifiant vide conserve celui déjà stocké.

Avec votre compte personnel activé et complet, les appels passent par votre compte Twilio et Twilio vous facture directement — aucun pack de minutes n’est requis et votre solde plateforme n’est pas touché. Si les informations du compte personnel sont incomplètes, les appels repassent par le compte plateforme au lieu d’échouer en silence.

Étape 4 : Passez un appel et retrouvez sa trace#

1. Ouvrez une fiche prospect, contact ou société comportant un numéro et cliquez sur l’icône de téléphone à côté du numéro. Le bouton affiche « Appel… » puis confirme « Appel lancé ».
2. Si un appel ne peut pas démarrer, le message dit pourquoi en termes clairs : appels vocaux désactivés, Twilio non configuré, plus de minutes vocales ou numéro invalide. Corrigez ce point dans CRM → Paramètres → Voix (ou le numéro sur la fiche) et réessayez.
3. Après l’appel, retrouvez-le sur la même fiche : chaque appel sortant crée automatiquement un journal d’appel et une activité « appel sortant » dans la chronologie de la fiche, pour que toute l’équipe voie qui a appelé qui, et quand.

Fonctionnalités Docklify utilisées dans cet article#

• Page de paramètres vocaux : interrupteur d’activation, minutes et état de la plateforme — CRM → Paramètres → Voix (/crm/settings/voice)
• Twilio personnel (BYO) : SID de compte, jeton et numéro émetteur, stockés chiffrés — CRM → Paramètres → Voix
• Bouton d’appel en un clic à côté des numéros sur les fiches prospects, contacts et sociétés — CRM → Prospects / Contacts / Sociétés
• Journal d’appel et activité de chronologie automatiques pour chaque appel sortant — dans la chronologie de chaque fiche CRM