Automatisation : si ceci arrive, faites cela
Dernière mise à jour 2026-10-15
Trois déclencheurs, conditions ET et quatre actions : envoyer un e-mail, créer une tâche, affecter un commercial, mettre à jour un champ.
Un workflow est une règle simple : SI quelque chose arrive ET que les conditions sont vraies, ALORS exécutez ces actions dans l’ordre. Trois déclencheurs possibles ; chaque exécution est journalisée.
Créer une règle en 3 étapes#
- Nouveau workflow : nommez-le clairement et activez-le.
- SI + ET : choisissez le déclencheur, affinez si besoin, ajoutez des conditions : champ, opérateur, valeur.
- ALORS : ajoutez des actions (e-mail, tâche, commercial, champ), dans l’ordre.
Voir le journal#
- Ouvrez une règle et consultez ses exécutions : les 50 dernières, avec déclencheur, enregistrement et résultat.
- « Ignoré » signifie généralement que les conditions ne correspondaient pas.
Nommez les règles d’après le moment métier, pas le mécanisme.