Activités CRM : consignez chaque contact
Dernière mise à jour 2026-10-14
Enregistrez appels, réunions, notes et tâches sur prospects, sociétés et contacts.
Une activité est un contact consigné : un appel, une réunion, une note, une tâche à faire. Notez-la juste après chaque interaction.
Cinq types d’activité#
- Appel : conversation téléphonique.
- Réunion : en personne ou en ligne.
- E-mail (consignation seule) : on note qu’il a été envoyé ; le système ne l’envoie pas.
- Note : toute observation utile.
- Tâche : à faire avec échéance.
Limite claire : les activités ne font que consigner ; pas d’envoi, pas de séquences, pas de règles, pas de score.
Tâches et échéances#
Une tâche est une promesse datée. Les échues et celles du jour affichent des badges ; pas de notifications push.
Consigner une activité#
- Ouvrez Activités et cliquez sur Nouveau.
- Choisissez le type et liez-le au prospect, à la société ou au contact.
- Écrivez ce qui s’est passé et, pour les tâches, mettez une échéance.
- Enregistrez ; elle apparaît sur la chronologie.
Liez toujours l’activité à un enregistrement ; la chronologie du contact raconte toute l’histoire.
Pas encore de CRM mobile : consignez depuis le bureau, le jour même.
